職位描述
面銷/陌拜網(wǎng)絡(luò)銷售企業(yè)客戶銀行從業(yè)資格證銀行保險(xiǎn)養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)
崗位職責(zé):
1、服務(wù)于公司客戶，為客戶提供全方面醫(yī)養(yǎng)、理財(cái)咨詢及服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及人生階段需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的；理財(cái)和醫(yī)養(yǎng)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)，并推薦合適的產(chǎn)品方案;
4、了解部門制度與對(duì)應(yīng)崗位的工作職責(zé)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及人生階段需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的；理財(cái)和醫(yī)養(yǎng)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)，并推薦合適的產(chǎn)品方案;
4、了解部門制度與對(duì)應(yīng)崗位的工作職責(zé)；
5、配合公司養(yǎng)成，提升金融方面專業(yè)，成為公司職業(yè)顧問；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
工作地點(diǎn)
六安裕安區(qū)恒生陽(yáng)光城A座12樓
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