1.為客戶制定綜合性財(cái)務(wù)方案。
2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資
規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶不斷提高生活品質(zhì),保持自己所設(shè)定的生活水平。
4.明確客戶理財(cái)目標(biāo),分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出
可行的理財(cái)方案。
薪資待遇:6K-12K,(底薪+績(jī)效+獎(jiǎng)金+各項(xiàng)津貼等)
工作時(shí)間:8:30-11:30,周末雙休,法定節(jié)假日正常休息,不加班