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更新于 5月6日
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研究所/資配研究部 - 家族辦公室高級顧問（北京、上海）

2-3萬
  • 北京東城區(qū)
  • 珠市口
  • 5-10年
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

證券研究期貨研究
任職要求：
1、研究生及以上學歷，金融、經(jīng)濟、法律、稅務、資產(chǎn)管理等相關專業(yè)優(yōu)先，具備CFP、CFA、律師執(zhí)業(yè)資格或稅務師資格者加分。
2、 5年以上家族辦公室、私人銀行、信托及其他金融同業(yè)、律所/會計師事務所高凈值客戶服務業(yè)務經(jīng)驗，
3、有一定營銷經(jīng)驗 較強的演講與溝通技巧，具備團隊協(xié)作意識，適應出差
崗位職責：
1、深度參與高凈值客戶體系建設，以專家顧問身份協(xié)助渠道服務高凈值客戶，推動金融產(chǎn)品銷售等業(yè)務落地，助力機構實現(xiàn)財富管理轉(zhuǎn)型目標。
2、能夠設計系統(tǒng)化培訓課程，通過專項路演、案例研討等形式賦能渠道。
3、主導策劃主題沙龍、家族財富峰會等高端圈層活動。
4、全流程客戶陪訪支持：在客戶需求診斷、方案提案、落地執(zhí)行等關鍵環(huán)節(jié)提供深度陪訪服務，協(xié)助渠道挖掘客戶潛在需求，提升客戶粘性與業(yè)務轉(zhuǎn)化率。
5、通過自身在家族信托、保險金信托及保險的專業(yè)積累，為客戶解決問題。

工作地點

北京東城區(qū)前門街道珠市口東大街17號

職位發(fā)布者

張晨/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中郵證券
中郵證券有限責任公司于2002年9月經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立，公司注冊資本58.596億元人民幣。公司經(jīng)營范圍包括：證券經(jīng)紀、證券自營；證券投資咨詢；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金銷售（憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營）；證券承銷與保薦；代理銷售金融產(chǎn)品；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業(yè)務。公司目前已經(jīng)在北京、陜西、深圳、山東、江蘇、四川、江西、湖北、湖南、福建、遼寧、吉林、黑龍江、廣東、浙江、貴州、新疆、河南、山西、上海、云南、內(nèi)蒙古、重慶、天津、河北等地設有分支機構，全國多家省級分支機構正在籌建中。近年來，公司各項業(yè)務穩(wěn)健增長，在服務資本市場和企業(yè)融資等領域的市場競爭力持續(xù)提升。
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