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工作內(nèi)容
1.為客戶提供專業(yè)理財咨詢與建議服務，深度分析客戶財務狀況，量身定制投資組合與策略，涵蓋理財、銀保產(chǎn)品及保險金信托業(yè)務規(guī)劃。
2.與客戶保持高頻、優(yōu)質(zhì)溝通，及時推送適配的理財產(chǎn)品與服務，挖掘潛在需求并提供針對性解決方案。
3.為客戶制定完善且長期的理財計劃,定期提供市場動態(tài)、產(chǎn)品資訊等信息咨詢服務。
4.嚴格依照客戶委托，精準執(zhí)行理財計劃，實時跟蹤并反饋執(zhí)行效果。
5.全力推廣公司理財產(chǎn)品，包括保險金信托業(yè)務，深度挖掘客戶資源，達成銷售目標 。
6.為重要客戶提供專屬理財咨詢服務制定科學合理的個性化財務規(guī)劃方案。
7. 悉心維護重要客戶關系，通過定期溝通，根據(jù)客戶財務狀況變化及市場波動，動態(tài)調(diào)整財務安排。
崗位要求:
1.年齡45-60歲，成熟穩(wěn)重，具備豐富的社會閱歷與客戶服務經(jīng)驗。
2.擁有銀行理財、銀保產(chǎn)品銷售經(jīng)驗熟悉金融市場運作及理財產(chǎn)品特性，有保險金信托業(yè)務相關經(jīng)驗者優(yōu)先。