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1、客戶關(guān)系管理：協(xié)助合作銀行的理財(cái)人員建立并維護(hù)與高凈值客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系。定期與客戶溝通， 了解客戶需求變化，提供個(gè)性化的財(cái)富管理建議，為渠道客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)劃和咨詢服務(wù)。
2、協(xié)助合作渠道理財(cái)人員開展高凈值客戶的保險(xiǎn)業(yè)務(wù): 輔導(dǎo)渠道理財(cái)完成公司設(shè)定的銷售目標(biāo)，積極開拓高客業(yè)務(wù)。通過(guò)協(xié)助渠道挖掘潛在客戶，組織各類營(yíng)銷活動(dòng)，促進(jìn)業(yè)務(wù)開展，提升公司品牌影響力。
3、方案制定與實(shí)施：根據(jù)客戶需求協(xié)助渠道制定全面的財(cái)富管理方案，包括但不限于保 險(xiǎn)規(guī)劃、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)：評(píng)估客戶財(cái)富管理中的風(fēng)險(xiǎn)，提供風(fēng)險(xiǎn)控制建議。確保所有銷售和服務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司政策。
5、客戶服務(wù)與支持：處理客戶咨詢、投保、理賠和增值服務(wù)等問(wèn)題，提供高質(zhì)量的客戶服務(wù)。
6、信息收集與反饋：收集客戶反饋，為公司產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)提供建議。及時(shí)向上級(jí)反饋市場(chǎng)信息、客戶需求變化等情況。