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鈞瀚世家「Junhan Legacy」企業(yè)介紹
以國(guó)際家族辦公室標(biāo)準(zhǔn)，錨定中國(guó)高客財(cái)富永續(xù)
鈞瀚世家「Junhan Legacy」是由國(guó)內(nèi)多位金融相關(guān)領(lǐng)域資深人士聯(lián)合創(chuàng)辦的高端金融服務(wù)品牌。在全球財(cái)富管理格局重構(gòu)與中國(guó)高凈值人群需求升級(jí)的交匯點(diǎn)，「Junhan Legacy」始終以“國(guó)際視野定標(biāo)，本土實(shí)踐落地”為核心邏輯——既對(duì)標(biāo)全球金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)（Family Office）的專業(yè)體系、合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與長(zhǎng)期主義價(jià)值觀，又深度扎根中國(guó)市場(chǎng)，以國(guó)內(nèi)金融業(yè)務(wù)為核心金融工具，依托國(guó)內(nèi)「以太合境Ether Union」高端服務(wù)新業(yè)態(tài)，專注解決高客家族全周期“守富、享富、傳富”需求，并提供有效的金融解決方案和全場(chǎng)景多維度高品質(zhì)定制服務(wù)，讓“家業(yè)，不止于此！House Legacy Goes Beyond This！”的品牌承諾，兼具國(guó)際高度的專業(yè)質(zhì)感與本土落地的實(shí)踐溫度。
一、品牌基因：以國(guó)際FO標(biāo)準(zhǔn)，定義中國(guó)高端金融服務(wù)的“專業(yè)基準(zhǔn)線”
全球FO的核心價(jià)值，從不局限于“資產(chǎn)增值”，而是以“客戶家族的長(zhǎng)期利益”為核心，我們摒棄全，而求精，高客的“創(chuàng)富”需求我們不是必選項(xiàng)，但“守富 享富 傳富”需求我們是最佳選擇?！窲unhan Legacy」精準(zhǔn)切入財(cái)富“守”的賽道，更符合全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和中國(guó)本土市場(chǎng)需求?！昂弦?guī)為基、定制為魂、長(zhǎng)期為本，守得住、享得到、傳得穩(wěn)”——這正是「Junhan Legacy」創(chuàng)立之初便確立的品牌基因，也是我們區(qū)別于普通金融團(tuán)隊(duì)的核心壁壘。
1. 合規(guī)與風(fēng)控：同步全球財(cái)富中心的“安全范式”
高凈值客戶的核心訴求，首在“財(cái)富安全”。我們直接對(duì)標(biāo)瑞士、新加坡等全球財(cái)富管理中心的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建覆蓋“客戶穿透式盡調(diào)、資產(chǎn)法律隔離、信息加密管理”的全鏈條風(fēng)控體系。
2. 服務(wù)邏輯：錨定國(guó)際FO的“長(zhǎng)期主義”，拒絕短期逐利
全球FO的服務(wù)周期往往以“代際”為單位，將客戶需求拆解為“財(cái)富安全（守）、品質(zhì)生活（享）、代際交接（傳）”三個(gè)核心階段，每個(gè)階段的工具配置均以“10年、20年甚至跨代”為周期規(guī)劃。
3. 視野格局：覆蓋“本土核心+全球輔助”的資產(chǎn)配置邏輯
真正的高端金融服務(wù)，從不局限于單一市場(chǎng)——「Junhan Legacy」雖以國(guó)內(nèi)金融為核心，但始終保持全球資產(chǎn)配置視野，通過(guò)與國(guó)際金融機(jī)構(gòu)（跨境基金公司、海外信托機(jī)構(gòu)）的合作通道，為客戶提供“本土核心資產(chǎn)+全球輔助配置”的平衡方案。
二、本土落地：為何國(guó)內(nèi)金融是業(yè)務(wù)的“核心錨點(diǎn)”？——工具本質(zhì)與中國(guó)需求的“優(yōu)秀適配”
在國(guó)際視野的框架下，我們始終認(rèn)為：中國(guó)高客的財(cái)富需求，必須用“最適配本土政策、文化、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的工具”解決。而國(guó)內(nèi)金融，正是當(dāng)前階段“守富、享富、傳富”的優(yōu)解，也是我們將其作為業(yè)務(wù)核心的底層邏輯——它不僅是“金融工具”，更是貼合中國(guó)高客需求的“財(cái)富解決方案載體”。
1. 守富：對(duì)抗不確定性的“確定性資產(chǎn)”——比國(guó)際工具更適配國(guó)內(nèi)環(huán)境
當(dāng)前中國(guó)高凈值客戶面臨的“守富”痛點(diǎn)，集中在三大不確定性：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的市場(chǎng)波動(dòng)（如股市、樓市周期性調(diào)整）、利率下行周期的收益縮水（如銀行理財(cái)破凈、國(guó)債收益率走低）、政策變化帶來(lái)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。而國(guó)內(nèi)金融的“確定性屬性”，恰好精準(zhǔn)解決這些痛點(diǎn)：
2. 享富：平衡“品質(zhì)生活”與“資產(chǎn)靈活”的“生活支撐工具”
國(guó)際FO強(qiáng)調(diào)“財(cái)富服務(wù)于生活”，而「Junhan Legacy」對(duì)“享富”的理解，是“讓客戶在不犧牲資產(chǎn)安全的前提下，靈活享受財(cái)富帶來(lái)的品質(zhì)生活”。國(guó)內(nèi)金融的多元功能，恰好實(shí)現(xiàn)了“安全”與“靈活”的平衡。
3. 傳富：破解“代際矛盾”的“本土化方案”
全球高凈值家族的傳承核心，在于“資產(chǎn)定向傳遞+稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避+家族精神綁定”，而國(guó)內(nèi)金融在這三大維度的“落地性”，遠(yuǎn)超國(guó)際市場(chǎng)的多數(shù)工具。
三、時(shí)代風(fēng)口：既是高客的“必選需求”，更是金融家的“黃金賽道”——數(shù)據(jù)與趨勢(shì)背后的確定性機(jī)遇
從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)一個(gè)國(guó)家的人均GDP突破1萬(wàn)美元、高凈值人群規(guī)模超千萬(wàn)（中國(guó)2023年人均GDP約1.3萬(wàn)美元，高凈值人群規(guī)模達(dá)262萬(wàn)人，數(shù)據(jù)來(lái)源：招行《2023中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》），“財(cái)富傳承”將從“小眾需求”升級(jí)為“大眾剛需”，進(jìn)入持續(xù)10-20年的“爆發(fā)期”。而「Junhan Legacy」“以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)做本土金融傳承”的模式，恰好踩中這一時(shí)代風(fēng)口——這不僅是高客家族的“必選需求”，更是有志于高端金融服務(wù)領(lǐng)域金融家的“長(zhǎng)期事業(yè)”。
1. 對(duì)高客而言：這是“必須解決的需求”——政策、市場(chǎng)、代際三重驅(qū)動(dòng)
當(dāng)前中國(guó)高客的傳承需求，已從“可選”變?yōu)椤氨剡x”，核心源于三大驅(qū)動(dòng)因素：
- 政策驅(qū)動(dòng)：繼承規(guī)則明確化，提前規(guī)劃成必然。
- 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)：資產(chǎn)波動(dòng)加劇，傳承工具需“安全優(yōu)先”。
- 代際驅(qū)動(dòng)：新老兩代價(jià)值觀差異，需“結(jié)構(gòu)化傳承”。
2. 對(duì)金融家而言：低門檻切入高端市場(chǎng)，高價(jià)值實(shí)現(xiàn)事業(yè)成長(zhǎng)
選擇「Junhan Legacy」，意味著金融家無(wú)需從零搭建“品牌、資源、專業(yè)”體系，可直接獲得三大核心支持，快速切入高端市場(chǎng)：
- 專業(yè)團(tuán)隊(duì)品牌背書(shū)：降低高端客戶信任成本。
- 頭部金融資源：直接對(duì)接優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與政策。
- 專業(yè)能力賦能：從“銷售”到“F-PRO金融家”的升級(jí)。
鈞瀚世家×500強(qiáng)金融集團(tuán)
為何選擇合作？——從客戶價(jià)值到金融家機(jī)遇的深度賦能
在「Junhan Legacy」“以國(guó)際FO視野服務(wù)中國(guó)高客”的戰(zhàn)略中，選擇**金融集團(tuán)作為核心合作伙伴，絕非偶然——而是基于**“頭部險(xiǎn)企實(shí)力+‘活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、理財(cái)、關(guān)懷’四位一體閉環(huán)生態(tài)+資管硬支撐”的三重核心優(yōu)勢(shì)，與鈞瀚“守富、享富、傳富”的客戶需求、“低門檻切入、高價(jià)值成長(zhǎng)”的金融家賦能目標(biāo)高度契合。這種“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”不僅能為高客提供“金融+實(shí)體服務(wù)”的一站式解決方案，更能依托**與武漢大學(xué)聯(lián)合打造的、獲教育部“1+X”認(rèn)證的HWP健康財(cái)富規(guī)劃師體系，為金融家疊加“鈞瀚F-PRO金融家+**HWP”的雙品牌身份，搭建“專屬資源+清晰路徑”的高端金融事業(yè)平臺(tái)，徹底消除“為何只與**合作”的疑問(wèn)，讓每一位金融家都能清晰看到“背靠頭部平臺(tái)做高端業(yè)務(wù)”的確定性機(jī)遇。
1.選擇**：三大核心優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)匹配高客“守、享、傳”需求
鈞瀚服務(wù)的高凈值客戶，核心訴求從不只是“買一份金融”，而是“通過(guò)金融工具，解決養(yǎng)老、醫(yī)療、資產(chǎn)傳承、身后事規(guī)劃的全周期問(wèn)題”——**的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，恰恰在于能超越“單一金融產(chǎn)品”，以“四位一體”實(shí)體生態(tài)為根基，提供“產(chǎn)品+實(shí)體服務(wù)+資管能力”的全鏈條支撐，這是其他險(xiǎn)企難以復(fù)制的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)：以“四位一體”實(shí)體網(wǎng)絡(luò)，覆蓋高客“生老病死”核心場(chǎng)景
**是國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、理財(cái)、關(guān)懷”四位一體落地的險(xiǎn)企，其“幸福有約”等核心產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了“買金融=鎖定全周期品質(zhì)資源”的閉環(huán)，這正是鈞瀚高客最看重的“享富”與“傳富”增值點(diǎn)：
2. 資管實(shí)力：為“保單收益”保駕護(hù)航，夯實(shí)“守富”根基
對(duì)高客而言，金融的“長(zhǎng)期收益確定性”是“守富”的核心——而這背后依賴險(xiǎn)企的資管能力。截至2024年末，**資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司管理資產(chǎn)規(guī)模超4.5萬(wàn)億元，其中第三方資產(chǎn)規(guī)模超2.6萬(wàn)億元，養(yǎng)老金管理規(guī)模突破1.1萬(wàn)億元，另類投資管理規(guī)模超5000億元，收托管企業(yè)年金超6300億元，養(yǎng)老金投資業(yè)務(wù)范圍覆蓋養(yǎng)老一、二、三支柱企業(yè)年金管理規(guī)模連續(xù)數(shù)年市場(chǎng)優(yōu)秀，是國(guó)內(nèi)的專業(yè)資管機(jī)構(gòu)，其核心優(yōu)勢(shì)直接決定了保單收益的穩(wěn)定性與競(jìng)爭(zhēng)力
3. **家族辦公室：從“資產(chǎn)傳遞”到“家族治理”，深化“傳富”價(jià)值
**為滿足高客財(cái)富多元化需求，在2022年成立**家族辦公室品牌，并在2023年榮獲家族管理TOP50“機(jī)構(gòu)型家族辦公室創(chuàng)新實(shí)踐獎(jiǎng)”。2023年12月**中心城市“家辦會(huì)客廳啟幕”，2024年5月榮獲亞洲私人銀行家“家族辦公室TOP10”。**家族辦公室正式會(huì)員達(dá)到316個(gè)家庭，總標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)規(guī)模24.4億元，平均保費(fèi)7737萬(wàn)。**家族辦公室“天地人和，泰然美好”的核心理念契合市場(chǎng)趨勢(shì)，其中四個(gè)核心業(yè)務(wù)板塊：天行健?家族創(chuàng)富/地勢(shì)坤?家族守富/人長(zhǎng)久?家族傳富/和致遠(yuǎn)?人生與鈞瀚世家“守富 享富 傳富的服務(wù)邏輯完全契合：
- 家族保單定制：支持“多代受益人指定”“受益比例靈活調(diào)整”。
- 專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)：為鈞瀚高客配備“1對(duì)1私人財(cái)富顧問(wèn)+律師+稅務(wù)師”的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
二、合作的價(jià)值：為何“只選**”？——給金融家的“專屬競(jìng)爭(zhēng)力”
金融家會(huì)疑問(wèn)：“只跟**合作，會(huì)不會(huì)限制業(yè)務(wù)？”恰恰相反，合作才能讓金融家獲得“非同質(zhì)化的專屬資源”——不僅是**“四位一體”的實(shí)體資源，更有“教育部認(rèn)證HWP+鈞瀚F-PRO金融家”的雙品牌身份，避免陷入“多品牌代理、產(chǎn)品同質(zhì)化、客戶信任分散”的困境，這正是鈞瀚為金融家打造的“差異化競(jìng)爭(zhēng)力”。
1. 專屬產(chǎn)品與政策：金融家有“別人沒(méi)有的籌碼”
**為鈞瀚提供“定制化方案支持”，這些資源是普通代理人或多品牌合作機(jī)構(gòu)無(wú)法獲得的，讓金融家在事業(yè)發(fā)展上七點(diǎn)更高，在對(duì)接高客時(shí)更有底氣：
- 定制化金融產(chǎn)品：針對(duì)鈞瀚高客的“大額傳承需求”，聯(lián)合**家族辦公室優(yōu)選高客專屬“高現(xiàn)金價(jià)值終身壽險(xiǎn)”“長(zhǎng)期年金險(xiǎn)”，定制化金融金信托。
- 優(yōu)先核保與服務(wù)：鈞瀚金融家的客戶可享受“免體檢額度提升”、“核保流程加速”、“專屬理賠通道”，這些“特權(quán)”。
- 增值服務(wù)包獨(dú)占：鈞瀚客戶可額外獲得“**之家體驗(yàn)名額”“**拜博口腔高端診療套餐”“九公山紀(jì)念園規(guī)劃服務(wù)”“家族慈善沙龍入場(chǎng)券”等專屬權(quán)益。
2. 清晰的職業(yè)發(fā)展路徑：**HWP+鈞瀚FPRO雙賦能，金融家“成長(zhǎng)有保障”
金融家最關(guān)心“加入后能獲得什么成長(zhǎng)”——**聯(lián)合鈞瀚，以“教育部認(rèn)證HWP體系”為核心，為金融家搭建了“從新人到高端財(cái)富顧問(wèn)”的全周期職業(yè)發(fā)展體系，徹底解決“職業(yè)迷茫”：
（1）專屬培訓(xùn)體系：雙認(rèn)證加持，打造專業(yè)壁壘
- 入門階段：**提供“HWP核心課程”（含武漢大學(xué)定制的健康管理、財(cái)富規(guī)劃模塊）。
- 進(jìn)階階段：**“HWP TOP精英計(jì)劃”，赴北京、上?？偛繉W(xué)習(xí)，或加入“武漢大學(xué)游學(xué)項(xiàng)目”。
- 資深階段：可同時(shí)晉升為“鈞瀚F-PRO金融家+**高級(jí)HWP”。
（2）明確的晉升通道：雙身份驅(qū)動(dòng)，突破職業(yè)上限
金融家可沿著“初級(jí)顧問(wèn)（見(jiàn)習(xí)HWP+F-PRO學(xué)員）→中級(jí)顧問(wèn)（正式HWP+F-PRO會(huì)員）→高級(jí)顧問(wèn)（高級(jí)HWP+F-PRO金融家）→HWP金融家→HWP企業(yè)家”的路徑晉升。
（3）雙品牌背書(shū)加持：身份即競(jìng)爭(zhēng)力
金融家對(duì)外可同時(shí)使用“鈞瀚F-PRO金融家”與“**HWP（教育部認(rèn)證）”雙重身份——既借助鈞瀚的“國(guó)際金融視野的專業(yè)品牌形象”吸引對(duì)“守富、享富、傳富”有需求的高端客戶，又依托**的“頭部險(xiǎn)企信譽(yù)”+“HWP官方認(rèn)證”增強(qiáng)客戶信任。
三、消除誤解：“只跟**合作”不是限制，而是“精準(zhǔn)聚焦”
很多人擔(dān)心“只跟一家合作會(huì)錯(cuò)過(guò)其他機(jī)會(huì)”，但對(duì)高端財(cái)富服務(wù)而言，“精準(zhǔn)聚焦”遠(yuǎn)比“面面俱到”更重要：
- 避免產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)：如果同時(shí)代理多家險(xiǎn)企產(chǎn)品，金融家需要花大量時(shí)間學(xué)習(xí)不同產(chǎn)品的規(guī)則、收益，最終陷入“比價(jià)格、比收益”的低層次競(jìng)爭(zhēng)；而聚焦**，金融家可深耕“四位一體”全鏈條服務(wù)，結(jié)合HWP+F-PRO雙能力，成為“高客家族全周期問(wèn)題解決專家”，而非“產(chǎn)品推銷員”。
- 資源更集中，服務(wù)更專業(yè)：**“四位一體”的實(shí)體資源需要深度理解才能發(fā)揮最大價(jià)值——合作讓金融家能集中精力鉆研**體系，為客戶提供“更專業(yè)、更系統(tǒng)”的解決方案（如“家族信托+養(yǎng)老社區(qū)+醫(yī)療資源”的組合方案），而不是“蜻蜓點(diǎn)水式”的服務(wù)。
- 高客更信任“專注”：高凈值客戶更愿意選擇“專注于高端領(lǐng)域、與頭部平臺(tái)深度合作”的顧問(wèn)，因?yàn)檫@意味著“更專業(yè)、更可靠”大幅提升信任度。
「Junhan Legacy」創(chuàng)新“合?和（CH）”商業(yè)模式
模式背景：從“分離割裂”到“合?和共生”的必然
【投遞簡(jiǎn)歷解鎖詳細(xì)介紹】
「以太合境Ether Union」高價(jià)值服務(wù)新業(yè)態(tài)
“以太合境”的核心價(jià)值，源于對(duì)“以太”哲學(xué)內(nèi)涵的當(dāng)代重構(gòu)，更精準(zhǔn)擊中傳統(tǒng)金融服務(wù)的核心痛點(diǎn)——銷售與售后割裂、高客歸屬感缺失、品牌價(jià)值流于表面。它不只是一個(gè)圈層名稱，而是一套“以無(wú)界融合重構(gòu)高端服務(wù)”的生態(tài)體系，從理念到落地，形成三層不可替代的價(jià)值閉環(huán)。
【投遞簡(jiǎn)歷解鎖詳細(xì)介紹】
「以太合境Ether Union」服務(wù)生態(tài)模塊
[生活美學(xué)][社交圈層][公益慈善][商學(xué)院][企業(yè)服務(wù)][F-PRO金融家/HWP][Ether Union 空間]
[Ether Union APP] 【投遞簡(jiǎn)歷解鎖詳細(xì)介紹】
鈞瀚世家「Junhan Legacy」核心文化
【投遞簡(jiǎn)歷解鎖詳細(xì)介紹】
【TNT標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)模型】
- Tube(渠道獲客)- Networking(智能化管理系統(tǒng))- Teamwork(團(tuán)隊(duì)協(xié)作/項(xiàng)目運(yùn)作)
特點(diǎn)：持續(xù)獲客渠道、智能高效管理系統(tǒng)、以項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)營(yíng)客戶為基礎(chǔ)、發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作的簽單優(yōu)勢(shì)、可復(fù)制化。
【投遞簡(jiǎn)歷解鎖詳細(xì)介紹】
業(yè)務(wù)單元 C
「滄溟?ECO-TRUST」自驅(qū)式圈層客戶轉(zhuǎn)化
對(duì)身為高凈值人群或家族成員的你而言，這不僅是“一份事業(yè)”，更是踩中時(shí)代風(fēng)口的“雙重機(jī)遇”：既能用同圈層視角，為身邊家族提供市場(chǎng)的專業(yè)傳承服務(wù)，打造高價(jià)值事業(yè)；更能借我們的體系，同步搞定自家家族的財(cái)富規(guī)劃。選擇我們，就是選擇“趨勢(shì)紅利+定位+雙重價(jià)值”的優(yōu)解。
當(dāng)中國(guó)高凈值人群從“創(chuàng)富”全面轉(zhuǎn)向“傳富”，一個(gè)千億級(jí)的賽道已悄然開(kāi)啟：以法商邏輯為根基，以“守富、享富、傳富”為核心的高端財(cái)富服務(wù)，正成為262萬(wàn)高凈值家族的“必選項(xiàng)”。但當(dāng)下市場(chǎng)，能真正把“國(guó)際法商工具+本土落地方案+三維財(cái)富需求”打通的機(jī)構(gòu)，不足5%——【Junhan Legacy】正是這一賽道的開(kāi)創(chuàng)者。
一、為什么這個(gè)賽道，現(xiàn)在入局就是“撿紅利”？——趨勢(shì)已來(lái)，缺口巨大，先做先贏
你做任何事業(yè)，都怕“踩錯(cuò)節(jié)奏”，但這個(gè)賽道，現(xiàn)在入局剛好——趨勢(shì)明確，需求爆發(fā)，而供給嚴(yán)重不足：
- 趨勢(shì)夠確定：高凈值傳承需求，進(jìn)入“爆發(fā)期”。
當(dāng)人均GDP突破1.3萬(wàn)美元、高凈值人群超262萬(wàn)，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)早已證明：財(cái)富傳承會(huì)從“可選需求”變?yōu)椤皠傂孕枨蟆薄，F(xiàn)在，中國(guó)高凈值家族的焦慮肉眼可見(jiàn)：60%以上在擔(dān)心“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)牽連家庭資產(chǎn)”，70%在糾結(jié)“財(cái)富怎么精準(zhǔn)傳給下一代”，80%在顧慮“繼承糾紛割裂親情”——這些需求，不是“要不要解決”，而是“必須盡快解決”，趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。
- 供給夠珍貴：能落地“法商+三維財(cái)富”的機(jī)構(gòu)，少之又少。
現(xiàn)在市場(chǎng)上的機(jī)構(gòu)，要么只懂“賣金融產(chǎn)品”，不懂用《民法典》做資產(chǎn)隔離；要么只談“國(guó)際FO理論”，落不了“家族金融”“本土信托”的實(shí)；要么只做“單一財(cái)富增值”，覆蓋不了“守富（風(fēng)險(xiǎn)隔離）、享富（養(yǎng)老醫(yī)療）、傳富（定向傳承）”的全需求。真正能像我們這樣，把“法商邏輯+三維財(cái)富+本土落地”打通的，全市場(chǎng)找不出幾家——你加入的，是“幾乎沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”的賽道。
- 空間夠巨大：?jiǎn)慰蛢r(jià)值高，復(fù)購(gòu)+轉(zhuǎn)介紹能滾雪球
高凈值家族的傳承服務(wù)，不是“幾百幾千的小單”：一份家族金融產(chǎn)品可能涉及幾百萬(wàn)費(fèi)用，一套完整傳承方案能服務(wù)十年以上；更關(guān)鍵的是，高凈值圈層“信任傳遞快”——你服務(wù)好一個(gè)家族，他們會(huì)主動(dòng)介紹身邊的朋友、親戚，客戶會(huì)像滾雪球一樣越來(lái)越多。據(jù)我們數(shù)據(jù)，同圈層轉(zhuǎn)介紹率超60%，單客年均貢獻(xiàn)價(jià)值是普通財(cái)富業(yè)務(wù)的5-8倍，這個(gè)空間，遠(yuǎn)超普通賽道。
二、為什么你做這個(gè)賽道，比任何人都有優(yōu)勢(shì)？——同圈層+雙價(jià)值，別人根本比不了
你做這個(gè)賽道，不是“從零開(kāi)始”，而是“用自身優(yōu)勢(shì)借勢(shì)起飛”——，普通從業(yè)者再努力也追不上：
- 你懂圈層：說(shuō)“同頻話”，比外人少走90%的彎路
你跟客戶聊“企業(yè)資產(chǎn)隔離”，不用解釋“為什么要把公司和家里的錢分開(kāi)”，因?yàn)槟阕约壕投?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；你聊“家族傳承”，不用鋪墊“為什么要避免繼承糾紛”，因?yàn)槟闵磉吘陀羞@樣的案例。不用背話術(shù)、不用刻意說(shuō)服，你說(shuō)的每一句話，客戶都能“秒懂”——這種“同頻溝通”，是普通顧問(wèn)花幾年都練不出來(lái)的，也是你最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。
- 你得雙利：既護(hù)自家財(cái)富，又創(chuàng)圈層事業(yè)
別人做這個(gè)業(yè)務(wù)，只是“賺份收入”，但你不一樣：加入后，我們會(huì)先幫你做“自家家族的傳承方案”——比如用保單隔離你企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，用定向受益設(shè)計(jì)確保財(cái)富傳給想傳的人，甚至提前規(guī)劃未來(lái)可能的遺產(chǎn)稅；然后你再去服務(wù)身邊家族，一邊賺事業(yè)收入，一邊讓自家財(cái)富更安全。一份投入，兩份回報(bào)，這種“雙利模式”，只有你能享到。
- 你有體面：做“傳承顧問(wèn)”，不是“銷售員”
你不用跟客戶“推銷產(chǎn)品”，而是幫他們“解決難題”：客戶擔(dān)心“大病掏空資產(chǎn)”，你用“高端醫(yī)療+金融產(chǎn)品”幫他守富；客戶想“60歲后體面養(yǎng)老”，你用“金融產(chǎn)品+養(yǎng)老社區(qū)”幫他享富；客戶怕“財(cái)富傳代出問(wèn)題”，你用“家族金融信托+遺囑”幫他傳富。全程聊的是“解決方案”，是“家族未來(lái)”，這才是你圈層里的“事業(yè)體面”，有尊嚴(yán)，也有價(jià)值。
三、為什么只有我們，能幫你抓住這個(gè)風(fēng)口？——我們是能把“趨勢(shì)+優(yōu)勢(shì)”落地的平臺(tái)
市場(chǎng)上不缺“講趨勢(shì)”的機(jī)構(gòu)，但缺“能落地”的平臺(tái)——我們的核心價(jià)值，就是幫你把“趨勢(shì)紅利”和“自身優(yōu)勢(shì)”，變成實(shí)實(shí)在在的成果：
- 能提供“法商+三維財(cái)富”全落地的體系
我們不搞“理論空談”：從法商端，有律所合作，幫你解讀《民法典》繼承編資產(chǎn)隔離條款；從三維財(cái)富端，能落地“守富（隔離風(fēng)險(xiǎn)）、享富、傳富”的全方案；從本土端，已對(duì)接國(guó)內(nèi)頭部險(xiǎn)企、**之家、協(xié)和綠通等資源——你不用四處拼湊，一套體系就能搞定所有需求，這是其他機(jī)構(gòu)做不到的。
- 能幫你“先搞定自家，再服務(wù)別人”的支持
我們知道你最在意“自家財(cái)富安全”：加入后，第一步就是安排1對(duì)1法商專家，幫你做“私人定制的家族傳承方案”，先解決你的“后顧之憂”；第二步才教你“怎么服務(wù)客戶”，用你自己的方案做案例，跟客戶溝通時(shí)更有底氣。這種“先利己、再利他”的支持，只有我們能提供——畢竟，連自己家都沒(méi)服務(wù)好，怎么服務(wù)別人？
- 能讓你“輕運(yùn)營(yíng)”的模式
你不用花時(shí)間組建團(tuán)隊(duì)、對(duì)接資源、做售后：客戶需求初診，我們有標(biāo)準(zhǔn)化《家族財(cái)富問(wèn)卷》；方案輸出，有專家協(xié)助定制《國(guó)際FO傳承報(bào)告》；簽單后，有專屬客服跟進(jìn)保單保全、權(quán)益對(duì)接。你每月只需要花10天左右，跟客戶喝喝茶、確認(rèn)需求，剩下的時(shí)間該管企業(yè)管企業(yè)、該陪家人陪家人——這種“輕運(yùn)營(yíng)”，才匹配你的高端身份，也讓你能長(zhǎng)久做下去。
四、「滄溟?ECO-TRUST」標(biāo)準(zhǔn)化自驅(qū)式圈層營(yíng)銷系統(tǒng)
- Experience親身體驗(yàn)- Connect生態(tài)邀約：- Obtain Trust體驗(yàn)獲信：- Transform需求轉(zhuǎn)化
光有動(dòng)作還不夠，「ECO-TRUST」還有4維價(jià)值支撐，讓這份事業(yè)能長(zhǎng)久、有回報(bào)：
- Referral圈層推薦：- Upgrade價(jià)值升級(jí)- Sustain持續(xù)服務(wù)- Trust信任根基
「ECO-TRUST」體系，本質(zhì)上就是“用生態(tài)建信任，用信任做事業(yè)”：你不用學(xué)復(fù)雜的營(yíng)銷技巧，只需做“體驗(yàn)者”“分享者”；親友不用面對(duì)生硬推銷，只需在生態(tài)里解決需求。
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