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更新于 9月15日

養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃師

1.4-2萬
  • 武漢洪山區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜個(gè)人客戶KA大客戶養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
工作內(nèi)容:
我們正在尋找一位有經(jīng)驗(yàn)的太平洋養(yǎng)老資產(chǎn)規(guī)劃師,為我們的客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)規(guī)劃和管理服務(wù)。該職位的主要職責(zé)包括:
- 負(fù)責(zé)為客戶制定資產(chǎn)規(guī)劃和管理策略,以實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo);
- 研究并評(píng)估不同投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào),為客戶提供最優(yōu)投資組合方案;
- 協(xié)助客戶建立和維護(hù)財(cái)務(wù)檔案,進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)算;
- 協(xié)助客戶制定和實(shí)施退休計(jì)劃,以確??蛻粼谕诵莺缶S持穩(wěn)定的收入和資產(chǎn)狀況;
- 提供其他與客戶資產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)。
職位要求:
- 熟悉養(yǎng)老保險(xiǎn)、投資和財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域;
- 了解稅務(wù)法和遺產(chǎn)規(guī)劃;
- 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
- 能夠獨(dú)立工作和自我驅(qū)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)。

工作地點(diǎn)

武漢洪山區(qū)駿業(yè)財(cái)富中心-B座

職位發(fā)布者

朱先生/總監(jiān)

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