客戶開發(fā)與維護(hù)
開拓可投資產(chǎn)≥3000萬人民幣的高凈值客戶,提供資產(chǎn)配置、稅務(wù)優(yōu)化基礎(chǔ)方案
維護(hù)5-8個核心客戶家庭,協(xié)調(diào)平臺專家解決深度需求
資源變現(xiàn)支持
嫁接平臺標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)(家族信托架構(gòu)、保險規(guī)劃等),完成方案落地引入稀缺資源(金融/教育/跨境通道)提升客戶黏性
業(yè)務(wù)協(xié)同
參與月度資產(chǎn)配置研討會,共享行業(yè)洞見
協(xié)助優(yōu)化客戶服務(wù)流程