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更新于 5月14日
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舉報

綜合金融客戶經(jīng)理

2-2.5萬
  • 北京西城區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售 面銷/陌拜門店銷售機(jī)構(gòu)客戶企業(yè)客戶KA大客戶保險互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)
崗位職責(zé)
1. 客戶服務(wù)與需求挖掘：以專業(yè)的金融知識，通過電話、微信、面訪等方式與個人及企業(yè)客戶溝通，了解其財務(wù)狀況和金融需求，為客戶提供信托、證券、基金、銀行、保險等全方位的金融理財咨詢服務(wù)。
2. 金融產(chǎn)品銷售：依托公司平臺和資源，向客戶推薦合適的綜合金融產(chǎn)品和服務(wù)方案，包括但不限于保險產(chǎn)品、理財產(chǎn)品、信用卡等，完成銷售任務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的合理配置和增值。
3. 客戶關(guān)系管理：維護(hù)公司老客戶，定期回訪，提供持續(xù)的理財規(guī)劃服務(wù)，增強(qiáng)客戶滿意度與忠誠度；同時開發(fā)新客戶資源，不斷擴(kuò)大客戶群體，建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。
4. 市場分析與策略調(diào)整：收集、分析客戶信息及市場動態(tài)，關(guān)注行業(yè)趨勢和競爭對手，為公司提供市場反饋，協(xié)助制定或調(diào)整營銷策略。
5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)：與公司內(nèi)部其他部門緊密合作，為客戶提供一站式金融服務(wù)；參與公司組織的培訓(xùn)活動，提升自身專業(yè)技能，同時可能需協(xié)助培訓(xùn)新員工。
任職要求
1. 年齡一般在25 - 45周歲，大專及以上學(xué)歷。
2. 具有1 - 3年以上金融行業(yè)銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有保險、銀行、證券等相關(guān)工作背景者優(yōu)先。
3. 熟悉金融市場和各類金融產(chǎn)品，具備扎實(shí)的金融專業(yè)知識。
4. 具備良好的溝通、協(xié)調(diào)能力和客戶服務(wù)意識，能夠與不同類型的客戶進(jìn)行有效溝通。
5. 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、抗壓能力和市場開拓能力，能適應(yīng)金融行業(yè)的快速變化和工作壓力。
6. 具有良好的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠積極主動地完成工作任務(wù)，與團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作共進(jìn)。

工作地點(diǎn)

北京市-西城區(qū)-北緯路1號附近中國人壽大廈

職位發(fā)布者

楊艷梅/人事經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
中國人壽保險股份有限公司北京市阜成門支公司(西城拓展事業(yè)部)
中國人壽保險（集團(tuán)）公司是中央金融企業(yè)、國有大型金融保險企業(yè)，以下是關(guān)于它的基本介紹：發(fā)展歷程- 1949年10月20日，中國人民保險公司成立，這是中國人壽的前身。1996年，組建中保人壽保險有限公司。1999年，更名為中國人壽保險公司。2003年，重組改革為中國人壽保險（集團(tuán)）公司，并設(shè)立子公司中國人壽保險股份有限公司。企業(yè)規(guī)模-截至2023年，集團(tuán)下設(shè)8家一級子公司，1家全國性股份制商業(yè)銀行和1所直屬院校，在全國擁有2萬多家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)，近100萬員工和銷售隊(duì)伍，4000余家客戶服務(wù)中心，并設(shè)有新加坡、印尼、英國倫敦、美國紐約等分支機(jī)構(gòu)和代表處。業(yè)務(wù)范圍-保險業(yè)務(wù)：涵蓋人壽保險、年金保險、健康保險、意外傷害保險等，由中國人壽保險股份有限公司經(jīng)營，全面滿足客戶在人身保險領(lǐng)域的保障和財務(wù)管理需求。-資產(chǎn)管理：通過中國人壽資產(chǎn)管理有限公司管理超4萬億元資產(chǎn)，國壽投資控股有限公司則專注于另類投資，如基礎(chǔ)設(shè)施、不動產(chǎn)等。-銀行與金融：中國人壽是廣發(fā)銀行第一大股東，持股約43.7%，廣發(fā)銀行提供商業(yè)銀行服務(wù)。市場地位-國內(nèi)壽險龍頭：中國人壽長期占據(jù)中國壽險市場份額首位，截至2023年12月31日，保費(fèi)收入達(dá)6413.80億元，同比上升4.3%，保費(fèi)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。-全球影響力大：2024年，集團(tuán)合并總資產(chǎn)近7.5萬億元，管理第三方資產(chǎn)規(guī)模突破3萬億元，在Brand Finance排名中，全球保險品牌價值位居前三。企業(yè)榮譽(yù)-截至2024年，已連續(xù)21年入選《財富》“世界500強(qiáng)”。在2024年“中國500最具價值品牌”中排名第5位，品牌價值首次突破人民幣5000億元，達(dá)到5019.85億元，在中國保險行業(yè)中蟬聯(lián)第一。社會責(zé)任-支持國家戰(zhàn)略：積極參與“一帶一路”、鄉(xiāng)村振興、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國家項(xiàng)目。-投身公益事業(yè)：設(shè)立“中國人壽慈善基金會”，在扶貧、教育、救災(zāi)等領(lǐng)域投入大量資金。
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