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[工作職責]
1、負責為高凈值客戶家庭提供全方位財富管理咨詢、建議服務，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略，主要通過(保險金信托)及(家族信托)等金融產(chǎn)品幫高凈值客戶達成資產(chǎn)傳承等規(guī)劃目標。
2、通過與客戶溝通，充分了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制財富管理方案，達到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的需求與委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險、貸款)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
4、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。
6、加強客戶服務意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
7、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。
[崗位要求]
1、經(jīng)濟、金融、財經(jīng)、管理、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷(海碩優(yōu)先) （特別優(yōu)秀可以大專）
2、有 CFA，F(xiàn)RP，CFP，理財師、基金、證券、保險等資格證書者優(yōu)先
3、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認知與思考。
4、具有較好的學習能力、客戶關系經(jīng)營能力，擁有較好的成熟度與堅韌性。
5、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構等經(jīng)驗優(yōu)先!
6、具備房地產(chǎn)、醫(yī)療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經(jīng)驗優(yōu)先!
7、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式，希望憑自己的專業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬年薪以上收入。
【職位福利]
高底薪(1萬、2萬、3萬、6萬)、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養(yǎng)老保險、意外保險、醫(yī)療報銷保險、多次國內國外旅游獎勵（無考核指標）
(可預約線上語音面試)