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1. 客戶(hù)咨詢(xún)與需求分析
通過(guò)面談、電話(huà)等方式了解客戶(hù)的健康需求、養(yǎng)老規(guī)劃及財(cái)務(wù)狀況。
分析客戶(hù)家庭結(jié)構(gòu)、健康風(fēng)險(xiǎn)及養(yǎng)老偏好，提供個(gè)性化建議。
2. 醫(yī)養(yǎng)方案設(shè)計(jì)與推廣
根據(jù)泰康的醫(yī)養(yǎng)資源（如養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)療配套、保險(xiǎn)產(chǎn)品），定制“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)”綜合服務(wù)方案。
推廣泰康高端養(yǎng)老社區(qū)（如泰康之家）的入住權(quán)益、醫(yī)療資源及配套服務(wù)。
3. 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)
定期跟進(jìn)客戶(hù)健康狀況及養(yǎng)老需求變化，調(diào)整服務(wù)方案。
組織客戶(hù)參與健康講座、養(yǎng)老社區(qū)體驗(yàn)活動(dòng)，增強(qiáng)信任感。
4. 銷(xiāo)售與服務(wù)結(jié)合
銷(xiāo)售泰康相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品（如年金險(xiǎn)、健康險(xiǎn)）及養(yǎng)老社區(qū)入住資格。
協(xié)助客戶(hù)完成投保、入住申請(qǐng)、健康評(píng)估等流程。
5. 跨部門(mén)協(xié)作
與醫(yī)療團(tuán)隊(duì)、養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、保險(xiǎn)核保部門(mén)協(xié)作，確保服務(wù)落地。