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健康財富規(guī)劃師崗位職責：
1. 客戶需求分析與規(guī)劃**
- **健康與養(yǎng)老咨詢**：
通過深度溝通，了解客戶的健康狀況、養(yǎng)老需求、家庭結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等，評估其對養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)療資源、長期護理等方面的需求。
- **財富規(guī)劃**：
結(jié)合客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好、傳承目標等，提供保險、投資、稅務(wù)、資產(chǎn)保全等財富管理建議，幫助客戶實現(xiàn)財富保值增值與代際傳承。
2. 泰康養(yǎng)老社區(qū)資源對接
- **養(yǎng)老社區(qū)推廣與服務(wù)**：
詳細介紹泰康養(yǎng)老社區(qū)（如燕園、申園、粵園等）的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式、居住環(huán)境、醫(yī)療配套、文娛活動等，協(xié)助客戶完成社區(qū)入住資格（如購買相關(guān)保險產(chǎn)品獲得入住權(quán)）的規(guī)劃。
- **資源協(xié)調(diào)**：
為客戶協(xié)調(diào)養(yǎng)老社區(qū)的入住安排、醫(yī)療資源對接（如綠通服務(wù)、康復(fù)護理）、健康管理服務(wù)（如慢病管理、體檢）等。
3. 保險產(chǎn)品定制與銷售
-產(chǎn)品方案設(shè)計
根據(jù)客戶需求，推薦泰康的養(yǎng)老保險、年金險、健康險、終身壽險等產(chǎn)品，設(shè)計“保險+養(yǎng)老社區(qū)”的綜合解決方案。
- **保單服務(wù)**：
協(xié)助客戶完成投保、核保、理賠等全流程服務(wù)，并定期檢視保單，根據(jù)客戶需求調(diào)整保障計劃。
4. 健康管理服務(wù)
- **健康評估與干預(yù)**：
依托泰康的醫(yī)療資源（如泰康拜博口腔、泰康仙林鼓樓醫(yī)院等），為客戶提供健康風險評估、慢病管理、就醫(yī)綠通等服務(wù)。
- **健康生活方式倡導(dǎo)**：
推廣健康管理理念，組織客戶參與健康講座、體檢活動、運動課程等，提升客戶健康意識。
5. 客戶關(guān)系維護
-長期跟蹤服務(wù)
定期回訪客戶，更新其健康、財務(wù)、家庭狀況的變化，動態(tài)調(diào)整養(yǎng)老與財富規(guī)劃方案。
社群運營
組織客戶參與泰康養(yǎng)老社區(qū)的體驗活動、高端沙龍、財富論壇等，增強客戶粘性。
6. 跨領(lǐng)域資源整合
- 聯(lián)合泰康內(nèi)部團隊（如醫(yī)療、護理、法律、信托等）及外部合作機構(gòu)（如銀行、信托公司），為客戶提供遺囑設(shè)立、家族信托、法律咨詢等延伸服務(wù)。
崗位核心能力要求
- **復(fù)合型知識**：需掌握保險、養(yǎng)老、醫(yī)療、投資、稅務(wù)等多領(lǐng)域知識。
- **資源整合能力**：熟悉泰康的醫(yī)養(yǎng)資源及金融產(chǎn)品，能精準匹配客戶需求。
- **高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗**：具備與高凈值人群溝通的能力，理解其深層需求。
職業(yè)發(fā)展路徑
- 可向**團隊管理**（如團隊總監(jiān)）、**專業(yè)領(lǐng)域深耕**（如養(yǎng)老規(guī)劃專家）、**跨界資源整合**（如高端客戶服務(wù)）等方向發(fā)展。