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更新于 8月30日

渠道銷售專員/經(jīng)理

8000-16000元
  • 北京朝陽區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

KA大客戶個人客戶渠道銷售
崗位職責(zé)
1. 高凈值客戶深度服務(wù)
* 運用多維度風(fēng)險圖譜,精準(zhǔn)識別企業(yè)家客戶的個人、婚姻、傳承、稅務(wù)及企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險;
* 設(shè)計以家族信托為核心的綜合財富規(guī)劃方案,涵蓋保險保障、資產(chǎn)隔離、股權(quán)架構(gòu)優(yōu)化、財富傳承等場景;
* 聯(lián)動中信信托、中信證券、中信銀行等中信金控旗下金融機構(gòu),落地保險金信托、股權(quán)信托、家族信托等定制化架構(gòu)。
2. 市場開拓與資源整合
* 深耕企業(yè)家和投資者圈層,挖掘企業(yè)家、上市公司高管、投資者等高凈值客戶需求;
* 協(xié)同中信金控生態(tài)資源(智庫投研、法律稅務(wù)、跨境服務(wù)),提供“人-家-企-社”全方位風(fēng)控和財富管理解決方案。
3. AI+財富管理創(chuàng)新
* 參與AI智能顧問系統(tǒng)開發(fā),探索AI在客戶畫像分析、動態(tài)資產(chǎn)配置及風(fēng)險預(yù)警中的應(yīng)用;
* 通過大數(shù)據(jù)模型優(yōu)化家族信托分配條款,實現(xiàn)個性化、精準(zhǔn)化服務(wù)。
任職要求
1. 硬性條件
* 大專及以上學(xué)歷,金融、法律、稅務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
* 5年以上私人銀行、家族辦公室、信托或保險行業(yè)經(jīng)驗,具備CFP/CFA/律師/稅務(wù)師資格者優(yōu)先;
* 熟悉《民法典》《信托法》《保險法》,主導(dǎo)過千萬級家族信托案例者優(yōu)先。
2. 核心能力
* 敏銳的風(fēng)險洞察力:能快速識別客戶隱性需求(如非婚生子女繼承、跨境稅務(wù)風(fēng)險);
* 資源整合能力:擅長跨機構(gòu)協(xié)同,推動復(fù)雜方案落地;
* 創(chuàng)新思維:對AI技術(shù)應(yīng)用有濃厚興趣,愿參與金融科技前沿探索;
* 創(chuàng)業(yè)精神:愿景和目標(biāo)導(dǎo)向,強烈的進取心和驅(qū)動力,能夠獨當(dāng)一面。
我們提供
* 頂級資源賦能
* 中信金控全牌照支持:家族信托架構(gòu)設(shè)計、FOF資產(chǎn)配置、跨境投融資等專屬通道;
* 行業(yè)頂尖培訓(xùn):法商案例實戰(zhàn)、RolePlay情景演練、全球頂尖家族辦公室游學(xué);
* 千萬級客戶池:優(yōu)先對接上市公司實控人、科創(chuàng)企業(yè)家等優(yōu)質(zhì)客群。
* 職業(yè)發(fā)展前景
* 快速晉升通道:業(yè)績達(dá)標(biāo)者可晉升團隊負(fù)責(zé)人,享受團隊管理分紅;
* 科技合伙人計劃:參與AI財富管理工具研發(fā),共享知識產(chǎn)權(quán)收益;
* 全球化視野:擇優(yōu)推薦與跨境企業(yè)家辦公室、財富管理公司合作交流。
* 頂尖薪酬福利
* 年薪構(gòu)成:底薪+傭金+專項獎金;
* 長期激勵:長期貢獻(xiàn)獎金、管理收入等
* 品質(zhì)生活:公司團險、獎勵。
以信筑基,以智傳業(yè),與跨界頂尖人才共筑財富管理傳奇!

工作地點

北京朝陽區(qū)中信保誠人壽大廈-B座9層

入職公司信息

  • 入職公司: 某大型公司
  • 公司地址: 成都金牛區(qū)
  • 公司人數(shù): 20-99人

認(rèn)證資質(zhì)

  • 人力資源服務(wù)許可認(rèn)證

    人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā),代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗通過。

職位發(fā)布者

蔡先生/人事經(jīng)理

當(dāng)前在線
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