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1、按照公司安排，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢服務(wù)，制定符合客戶需求的養(yǎng)老規(guī)劃方案;
2、了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭情況、職業(yè)發(fā)展等方面的信息，分析客戶的養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)分析結(jié)果提供相應(yīng)的建議;
3、建立和維護(hù)與客戶的良好關(guān)系，及時(shí)跟進(jìn)客戶的需求和反饋，提供相關(guān)解決方案和服務(wù)。
4、熟悉社會(huì)養(yǎng)老政策和法規(guī)，不斷更新和提升自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí);
5、參與公司養(yǎng)老規(guī)劃業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，積極開(kāi)展業(yè)務(wù)拓展和推廣，推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展;
6、完成公司下達(dá)的其他養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)工作;
7、邀約客戶參觀體驗(yàn)湖北的實(shí)體項(xiàng)目(養(yǎng)老社區(qū)、綜合醫(yī)院、口腔醫(yī)院、月子中心、紀(jì)念園、文旅項(xiàng)目)，從而喚取客戶需求。