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更新于 7月23日

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舉報(bào)

太保家族辦公室理財(cái)顧問

1.7-3萬(wàn)

上海浦東新區(qū)
1-3年
大專
全職
招10人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售機(jī)構(gòu)客戶企業(yè)客戶KA大客戶保險(xiǎn)信托

崗位描述：

當(dāng)下人群焦慮集中在“老齡化”，“少子化”，“看病貴”，“房?jī)r(jià)高”等問題，隨著對(duì)生活品質(zhì)要求的提高，其中對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃與醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域尤其重視，做為世界500強(qiáng)的國(guó)有企業(yè)太平洋壽險(xiǎn)，積極布局產(chǎn)品+服務(wù)模式，斥資百億打造太保家園等高端服務(wù)項(xiàng)目，故我們歡迎想在該領(lǐng)域深耕發(fā)展的伙伴共同創(chuàng)收，通過保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)規(guī)劃為客戶對(duì)接公司的中高端養(yǎng)老健康服務(wù)。

崗位職責(zé)：
1. 為客戶提供全方位的理財(cái)咨詢和服務(wù)，包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。
2. 跟進(jìn)客戶投資需求和市場(chǎng)情況，及時(shí)調(diào)整投資方案，實(shí)現(xiàn)客戶個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流，不斷提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能和水平。
任職要求：
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)，有強(qiáng)烈的客戶導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財(cái)知識(shí)和金融市場(chǎng)常識(shí)，尤其是各類金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動(dòng)力和學(xué)習(xí)能力，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

4. 熟悉信托和保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)