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工作職責(zé) :
1. 負(fù)責(zé)開拓和維護(hù)私行及財(cái)富客群，提升客戶資產(chǎn)規(guī)模，增加營收和提高客戶忠誠度。
2. 經(jīng)營私行及財(cái)富客群，不斷挖掘和滿足客戶需求，為其提供個性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃，為客戶提供資產(chǎn)配置建議，促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升。
3. 積極配合和參與私人財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議。
4. 按時參加私人財(cái)富中心組織的各類會議、培訓(xùn)等活動。
5. 貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
任職資格 :
1. 學(xué)歷。本科及以上學(xué)歷。
2. 經(jīng)驗(yàn)。2年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；具備私行理財(cái)經(jīng)理、保險營銷、高端客戶營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 專業(yè)能力。熟悉銀行和保險相關(guān)產(chǎn)品，擅長理財(cái)規(guī)劃和保障規(guī)劃，具有較強(qiáng)的服務(wù)營銷能力和商業(yè)敏感性；持有AFP、CFP理財(cái)專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照者優(yōu)先，曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽(yù)優(yōu)先。
4. 素質(zhì)要求。認(rèn)同公司文化，目標(biāo)導(dǎo)向、追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強(qiáng)；具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作和溝通協(xié)調(diào)能力；無違規(guī)違紀(jì)行為，無不良從業(yè)記錄，責(zé)任心、紀(jì)律和合規(guī)意識強(qiáng)。