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更新于 11月7日

健康財富規(guī)劃師

1-2萬
  • 淄博張店區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶個人客戶KA大客戶保險信托培訓/輔導服務
中國人壽是[行業(yè)領先/致力于為客戶提供全方位風險保障和財富管理解決方案]的金融保險集團。我們以“客戶至上”為核心理念,致力于幫助千萬家庭實現(xiàn)健康無憂、財富傳承的美好生活。
職位概述:
您將不再僅僅是一名保險代理人,而是客戶身邊可信賴的 “健康與財富管理顧問” 。您將運用專業(yè)的知識,為客戶提供一站式的綜合金融解決方案,涵蓋健康保障、養(yǎng)老規(guī)劃、資產配置、財富傳承等領域,成為守護客戶家庭幸福與財富安全的戰(zhàn)略伙伴。
主要職責:
客戶需求分析: 深度訪談客戶,全面分析其家庭結構、財務狀況、健康風險及長遠目標。
方案定制與規(guī)劃: 基于客戶需求,量身定制涵蓋保險保障、年金、信托等在內的綜合性健康財富規(guī)劃方案。
專業(yè)咨詢與呈現(xiàn): 以清晰、專業(yè)的方式向客戶闡釋規(guī)劃方案,幫助客戶做出明智的決策。
客戶關系管理: 建立并維護長期的客戶關系,提供持續(xù)的服務,并定期檢視和調整規(guī)劃方案。
團隊協(xié)作與學習: 積極參與公司的專業(yè)培訓和市場活動,與團隊共同成長。我們期待這樣的您:
學歷要求: 本科及以上學歷(金融、經濟、醫(yī)學、法律等相關專業(yè)優(yōu)先,非硬性要求)。
年齡要求:26周歲—37周歲
經驗要求: 歡迎有抱負的應屆畢業(yè)生或轉行精英。有保險、金融、醫(yī)療、銷售或服務行業(yè)經驗者更佳。
核心素質:具備出色的溝通能力和人際交往能力。擁有強烈的自驅力、目標感和抗壓能力。懷有真誠的利他之心,渴望通過專業(yè)能力幫助他人。樂于學習,能夠快速掌握金融、保險、稅務、法律等跨領域知識。

工作地點

淄博市張店區(qū)人民西路匯美·弘域西側人民西路188號

職位發(fā)布者

寇文靜/團隊主管

剛剛活躍
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中國人壽保險股份有限公司淄博分公司張店區(qū)人民路營銷服務部
中國人壽保險(集團)公司(簡稱中國人壽),為中央金融企業(yè),是國有特大型金融保險企業(yè)公司,總部設立在北京。公司成立于1949年10月20日,中國人壽保險(集團)公司及其子公司構成了中國最大的國有金融保險集團,也是中國資本市場重要的機構投資者。業(yè)務范圍全面涵蓋壽險、財險、企業(yè)和職業(yè)年金、銀行、基金、資產管理、財富管理、實業(yè)投資、海外業(yè)務等多個領域。2023年,中國人壽集團合并營業(yè)收入近9900億元,合并保費收入近7900億元,境內新增各類風險保額近800萬億元,服務實體經濟存量投資規(guī)模突破4.4萬億元,境內銀行信貸余額超2萬億元。2024年3月31日,中國人壽保險(集團)公司總資產為60708.43億元。2023年,中國人壽集團位列《財富》世界500強第54位。2024年,中國人壽位列2024年“中國500最具價值品牌”排行榜第5位。中國人壽連續(xù)21年入選“中國500最具價值品牌“排行榜,品牌價值首次突破人民幣5000億元,達到5019.85億元。2024年3月7日,國家市場監(jiān)管總局公布中國人壽保險股份有限公司與新華人壽保險股份有限公司新設合營企業(yè)案獲得批準;8月5日,《財富》雜志發(fā)布2024年“世界500強”企業(yè)榜單,中國人壽位列第59位。
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