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更新于 4月2日

高級理財顧問

1.5-2萬·14薪
  • 西安雁塔區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶個人客戶機構(gòu)客戶銀行從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證年齡28-45周歲投資/融資銀行保險
我們正在尋找一位資深的理財顧問,為客戶提供專業(yè)的財務規(guī)劃和投資建議。
工作內(nèi)容:
1. 分析客戶的財務狀況和投資需求;
2. 為客戶提供個性化的理財方案;
3. 監(jiān)控市場動態(tài),及時調(diào)整投資策略;
4. 與客戶保持溝通,定期匯報投資情況。
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2. 5年以上理財顧問工作經(jīng)驗;
3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先;
4. 良好的溝通能力和客戶服務意識;
5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。

獎金績效

季度獎加年終獎

工作地點

陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)路10號

職位發(fā)布者

趙敏/健康財富規(guī)劃師

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo陜西一方夢田規(guī)劃設(shè)計有限公司
十幾年政府咨詢團隊,現(xiàn)轉(zhuǎn)型養(yǎng)老大健康賽道,旨在為中產(chǎn)及以上家庭提供健康、養(yǎng)老、財富和職業(yè)長遠規(guī)劃,培養(yǎng)其抗風險意識,通過市場經(jīng)濟的方式助其實現(xiàn)家庭健康管理、個人職業(yè)發(fā)展、退休無憂養(yǎng)老和財富穩(wěn)定增值、傳承的終極目標。
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