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工作職責：
（1）新增客戶及客戶資產(chǎn)，挖掘潛在客戶；
（2）維護營業(yè)部存量客戶；
（3）能夠依據(jù)資訊平臺為客戶提供高質(zhì)量服務(wù)和維護；
（4）完成營業(yè)部金融產(chǎn)品的推廣及銷售任務(wù)，為客戶提供多元化服務(wù)及資產(chǎn)配置。
條件要求：
（1）具有金融行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)投資理財、綜合管理、客戶服務(wù)、市場營銷工作1年及以上工作經(jīng)歷的人員優(yōu)先。
（2）畢業(yè)院校應(yīng)為大陸地區(qū)院校排名前300名、海外及港澳臺院校綜合排名前200名院校；
（3）原則上35周歲及以下，已取得投資顧問（或分析師）執(zhí)業(yè)資格或達到中國證券業(yè)協(xié)會注冊投資顧問資格申請條件的，年齡可適當放寬至40歲。
（4）應(yīng)為經(jīng)濟類、管理類、財會類、理工類專業(yè)。具有金融行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)投資理財、綜合管理、客戶服務(wù)、市場營銷工作1年及以上工作經(jīng)歷的人員，專業(yè)類別不限。
（5）從業(yè)條件：理財顧問崗應(yīng)具備基金從業(yè)資格和投資顧問執(zhí)業(yè)資格，或達到前兩項資格的申請條件。
入職前尚未通過相關(guān)從業(yè)人員專業(yè)能力水平評價測試的，應(yīng)在入職后（6個月內(nèi)或2次考試機會內(nèi)）通過相應(yīng)測試，測試通過前不得從事證券業(yè)務(wù)和相關(guān)管理工作。