職位描述
機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶證券從業(yè)資格證投資顧問(wèn)資格證證券/期貨投資/融資
崗位職責(zé)：
1、客戶活躍與粘性維護(hù)：負(fù)責(zé)長(zhǎng)尾客戶的需求承接和服務(wù)陪伴，即時(shí)響應(yīng)客戶投資疑問(wèn)；通過(guò)投資干貨分享、低門檻投教內(nèi)容推送，市場(chǎng)機(jī)會(huì)解讀等，推動(dòng)客戶持續(xù)活躍，提升粘性。
2、資產(chǎn)引入與價(jià)值提升：挖掘客戶外部資產(chǎn)潛力，跟蹤客戶資產(chǎn)變動(dòng)，適時(shí)提供資產(chǎn)優(yōu)化建議，助力客戶資產(chǎn)保值增值，提升客戶資產(chǎn)規(guī)模。
3、 善用工具拓展服務(wù)半徑：靈活思考，善用AI工具及創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)手段（如社群、直播、短視頻等，實(shí)現(xiàn)服務(wù)效率增長(zhǎng)及服務(wù)覆蓋面提升。
4、服務(wù)合規(guī)與記錄管理：嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，確保服務(wù)內(nèi)容合規(guī)，并有效記錄形成完整客戶服務(wù)檔案。
2、資產(chǎn)引入與價(jià)值提升：挖掘客戶外部資產(chǎn)潛力，跟蹤客戶資產(chǎn)變動(dòng)，適時(shí)提供資產(chǎn)優(yōu)化建議，助力客戶資產(chǎn)保值增值，提升客戶資產(chǎn)規(guī)模。
3、 善用工具拓展服務(wù)半徑：靈活思考，善用AI工具及創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)手段（如社群、直播、短視頻等，實(shí)現(xiàn)服務(wù)效率增長(zhǎng)及服務(wù)覆蓋面提升。
4、服務(wù)合規(guī)與記錄管理：嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，確保服務(wù)內(nèi)容合規(guī)，并有效記錄形成完整客戶服務(wù)檔案。
任職要求：
1. 學(xué)歷與資質(zhì)：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問(wèn)資格。
2. 專業(yè)能力：熟悉A股市場(chǎng)基礎(chǔ)邏輯，能將專業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為通俗表達(dá)，適配長(zhǎng)尾客戶認(rèn)知水平，輸出合規(guī)的投資建議。
3. 遠(yuǎn)程服務(wù)能力：具備1年以上金融行業(yè)遠(yuǎn)程服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（如線上理財(cái)咨詢、投顧服務(wù)），擅長(zhǎng)通過(guò)線上溝通挖掘客戶需求、解決投資痛點(diǎn)；
4. 合規(guī)與執(zhí)行力：嚴(yán)格遵守證券監(jiān)管要求與營(yíng)業(yè)部服務(wù)規(guī)范，無(wú)任何合規(guī)違規(guī)記錄。
2. 專業(yè)能力：熟悉A股市場(chǎng)基礎(chǔ)邏輯，能將專業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為通俗表達(dá)，適配長(zhǎng)尾客戶認(rèn)知水平，輸出合規(guī)的投資建議。
3. 遠(yuǎn)程服務(wù)能力：具備1年以上金融行業(yè)遠(yuǎn)程服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（如線上理財(cái)咨詢、投顧服務(wù)），擅長(zhǎng)通過(guò)線上溝通挖掘客戶需求、解決投資痛點(diǎn)；
4. 合規(guī)與執(zhí)行力：嚴(yán)格遵守證券監(jiān)管要求與營(yíng)業(yè)部服務(wù)規(guī)范，無(wú)任何合規(guī)違規(guī)記錄。
工作地點(diǎn)
南山區(qū)智聯(lián)招聘網(wǎng)(深圳分公司)
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智聯(lián)獵頭智聯(lián)獵頭作為智聯(lián)招聘旗下品牌，以滿足企業(yè)中高端崗位的人才招聘需求為出發(fā)點(diǎn)，整合全球優(yōu)質(zhì)資源，覆蓋數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新一代信息技術(shù)、人工智能、金融、電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥與健康、房地產(chǎn)/建筑等數(shù)十個(gè)行業(yè)，擁有規(guī)模龐大、覆蓋面廣的交付團(tuán)隊(duì)，致力于向企業(yè)輸出專業(yè)化的招聘解決方案。智聯(lián)獵頭目前擁有卓聘平臺(tái)服務(wù)、招聘流程外包服務(wù)、高端人才獵尋服務(wù)三大類核心服務(wù)，具備高度定制化能力，能夠?yàn)椴煌l(fā)展階段的企業(yè)提供一站式招聘解決方案，同時(shí)為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供保障，全面增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力！智聯(lián)獵頭利用自身獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)、成熟的服務(wù)模式，以及多層次的產(chǎn)品，致力于打造高效、專業(yè)的一站式人才服務(wù)模式，讓招聘更加美好！
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