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崗位職責：
1. 成為客戶信賴的金融康養(yǎng)顧問，為客戶提供專業(yè)的金融康養(yǎng)顧問服務。
2. 合理推薦金融康養(yǎng)產(chǎn)品，可以提供車險、團體意外險、財產(chǎn)保險、信用卡等專業(yè)的顧問服務。
3. 主動維護聯(lián)絡客戶，整理客戶檔案。
4. 定期做好客戶回訪服務工作。
崗位要求：
1. 具備為客戶提供專業(yè)金融康養(yǎng)顧問服務的能力。
2. 熟悉各類金融康養(yǎng)產(chǎn)品，并能合理推薦。
3. 具備良好的客戶溝通和維護能力。
4. 能夠整理和管理客戶檔案，確保信息準確無誤。
5. 有定期進行客戶回訪服務的意識和經(jīng)驗。