職位描述
保險行業(yè)資產(chǎn)管理投資/理財信托企業(yè)客戶個人客戶KA大客戶政府客戶
1、服務(wù)公司VIP客戶，市場部開發(fā)的高端客戶以及擴展新的客戶。
2、與客戶進行交流找到客戶理財需求，提供理財咨詢服務(wù)。
3、幫助客戶合理的將家庭資產(chǎn)進行投資。
4、組織客戶參加公司舉辦的理財講座及理財沙龍活動。
工作地點
杭州上城區(qū)新塘路672號中豪五星國際廣場A幢1-3-308
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