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1.您需要具備的資源：
(1)需具備中產及以上客戶資源池（金融 / 移民 / 留學行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先），擅長高端客戶關系管理或資源整合；
(2)加分項：具有港險、高凈值服務行業(yè)經驗，或曾主導過百萬級項目成交。
2.您需要具備的能力：
(1)專業(yè)學習力：能快速掌握海外資產配置、稅務規(guī)劃等專業(yè)知識，通過平臺專業(yè)考核；
(2)商業(yè)敏感度：精準識別客戶隱性需求（如資產避險、子女教育規(guī)劃），設計高適配解決方案；
(3)協(xié)同執(zhí)行力：可獨立推進項目，亦可高效對接平臺運營 / 顧問團隊，實現資源價值最大化。
【崗位職責】
1.高凈值客戶資源開發(fā)：
(1)深度挖掘 港險 / 金融 / 移民 / 留學 / 房產領域的中產及以上客戶資源池，通過精準圈層營銷（行業(yè)峰會、私享會等）或新媒體內容營銷等獲客方式觸達目標客群；
(2)運用公司提供的客戶畫像工具及WINWIN合伙人小程序，診斷客戶個性化需求及高效配合平臺團隊鎖定客戶意向，提升客戶線索精準效率。
2.配合平臺快速資源變現：
(1)協(xié)同成交模式：聯(lián)動平臺專業(yè)顧問團隊（移民/留學/房產規(guī)劃師），針對復雜需求提供“1對1專群服務”，由顧問老師負責協(xié)助跟進，完成客戶需求分析、方案設計及簽約閉環(huán)；
(2)自主成交模式：通過小程序資料庫、平臺培訓充分掌握海外資產配置、移民政策等專業(yè)知識，且具備優(yōu)秀的銷售能力和技巧，獨立完成客戶需求分析、方案設計及簽約閉環(huán)。
3.輔助客戶售后關系管理：
(1)聯(lián)動平臺專業(yè)售后團隊，負責客戶關系維護及二次開發(fā)，包括節(jié)日觸達、權益升級、跨品類需求挖掘（如留學客戶的移民需求延伸）；
(2)定期同步客戶資源進展、轉發(fā)平臺獲客素材，優(yōu)化資源池深度開發(fā)策略。