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東方財(cái)富證券財(cái)富規(guī)劃師（正式編）職位描述
一、崗位職責(zé)
1. 客戶開發(fā)與拓展：在公司提供精準(zhǔn)意向客戶資源基礎(chǔ)上，主動通過線上溝通、線下拜訪等方式深度對接客戶，同時自主開拓新客戶渠道（如金融社群運(yùn)營、行業(yè)活動參與等），擴(kuò)大客戶儲備池，完成客戶開發(fā)目標(biāo)。
2. 客戶服務(wù)與需求匹配：傾聽客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險承受能力，為客戶提供1對1專業(yè)咨詢；依托公司股票、基金、債券、理財(cái)產(chǎn)品等資源，定制個性化財(cái)富規(guī)劃方案，清晰講解產(chǎn)品特點(diǎn)與收益風(fēng)險，協(xié)助客戶完成資產(chǎn)配置。
3. 客戶關(guān)系維護(hù)與投資者教育：定期跟進(jìn)客戶資產(chǎn)狀況，及時響應(yīng)咨詢，動態(tài)調(diào)整規(guī)劃方案；組織或參與線上線下投資者教育活動，普及金融知識與風(fēng)險防范要點(diǎn)，提升客戶信任度與滿意度。
二、任職要求
1. 年齡22-35歲金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2. 無工作經(jīng)驗(yàn)要求，應(yīng)屆畢業(yè)生或職場新人均可投遞，有金融銷售、客戶服務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3. 持有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先，無證書者公司支持入職后培訓(xùn)考取。
三、薪資福利
1. 薪資保障：無責(zé)底薪6000元起（持基金從業(yè)證者可享額外補(bǔ)貼），疊加業(yè)績提成與獎金，綜合收入上不封頂；
2. 福利體系：繳納六險一金（足額合規(guī)），涵蓋春節(jié)、端午、中秋等年節(jié)福利，年末額外提供員工家人慰問獎，兼顧保障與人文關(guān)懷；
3. 職業(yè)發(fā)展：正式編制崗位，提供系統(tǒng)崗前培訓(xùn)與定期專業(yè)提升課程，助力新人快速成長為專業(yè)財(cái)富規(guī)劃人才。雨花臺區(qū)