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更新于 10月30日

高才金融康養(yǎng)顧問

3-6萬·13薪
  • 合肥包河區(qū)
  • 無經(jīng)驗(yàn)
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議/會(huì)展銷售渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶投資/融資銀行互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
“高才”計(jì)劃原為香港人才引進(jìn)計(jì)劃,現(xiàn)平安針對(duì)夕陽(yáng)行業(yè)(例如:地產(chǎn)、教育等)將人才模式成功引入企業(yè)當(dāng)中,開啟個(gè)人職業(yè)“第二增長(zhǎng)曲線”
一、任職要求:
1.從事過銷售行業(yè),并且過往年收入≥32萬(金融、教育、地產(chǎn)、醫(yī)療行業(yè)出身優(yōu)先)
2.年齡25~55之間
3.本科學(xué)歷以上
4.任職過銷售或者管理崗
5.對(duì)市場(chǎng)有深入的理解,有較強(qiáng)的組織能力和計(jì)劃能力
6.對(duì)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有敏銳的洞察力,能夠根據(jù)企業(yè)需求調(diào)整策略。
二、崗位職責(zé)①客戶咨詢
能夠聽取客戶的需求并根據(jù)他們的個(gè)人情況建議適合的投資計(jì)劃。他們需要對(duì)投資、稅務(wù)和退休計(jì)劃等方面有深入了解,以便為客戶制定可行的財(cái)務(wù)目標(biāo)。
②投資管理
勾勒出針對(duì)客戶的投資策略,包括各種資產(chǎn)類別和投資工具的選擇以及多樣化的投資組合建議。③風(fēng)險(xiǎn)管理
與客戶合作制定風(fēng)險(xiǎn)承受能力,評(píng)估客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好以及避免金融損失的方案,保障客戶的資本安全。
④財(cái)務(wù)規(guī)劃
協(xié)助客戶規(guī)劃其財(cái)務(wù)目標(biāo),合理地制定財(cái)務(wù)計(jì)劃,包括稅務(wù)計(jì)劃、教育資金安排、退休儲(chǔ)備金的規(guī)劃等。
⑤其他職責(zé)
修建長(zhǎng)期戰(zhàn)略,不斷更新自己的知識(shí)技能,維持良好的客戶關(guān)系,加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷策略,提高知名度。
三、技能和知識(shí)①金融投資知識(shí)
財(cái)富管理師需要有廣泛的金融知識(shí),包括股票、公共和私人投資基金以及各種債券等金融工具。②稅務(wù)策劃知識(shí)
財(cái)富管理師需要深入了解稅務(wù)策略,以便為客戶提供綜合的投資和財(cái)務(wù)規(guī)劃建議,盡可能地減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保障客戶的利益。③風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
財(cái)富管理師需要為客戶管理金融風(fēng)險(xiǎn)。他們應(yīng)該深入了解股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等金融交易領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。④客戶管理技能
財(cái)富管理師需要熟悉建立人際關(guān)系技能、咨詢技能和銷售技能等,使散戶客戶能夠信任他們。

獎(jiǎng)金績(jī)效

高才專屬津貼,季度獎(jiǎng)金,年終獎(jiǎng),13薪

工作地點(diǎn)

合肥市-包河區(qū)-徽州大道838號(hào)寶利豐1號(hào)樓附近合肥市徽州大道平安國(guó)際金融中心506

職位發(fā)布者

梁笑梅/人事經(jīng)理

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以金融為起點(diǎn),深度服務(wù)于金融、醫(yī)療、智慧城市、房產(chǎn)、汽車五大生態(tài)圈,作為平安服務(wù)的綜合輸出平臺(tái)為全行業(yè)提供IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù))、PaaS(通用平臺(tái)服務(wù))、SaaS(軟件應(yīng)用服務(wù))全棧式云服務(wù)。
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