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更新于 8月13日

理財(cái)顧問

8000-16000元
  • 海口龍華區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶面銷/陌拜渠道銷售網(wǎng)絡(luò)銷售做過保險(xiǎn)的不要老師教師銷售
職位名稱:平安綜合金融理財(cái)顧問
工作地點(diǎn):[海南省海口市/區(qū)域]
薪資結(jié)構(gòu):*底薪+傭金(上不封頂)+季度獎(jiǎng)金+團(tuán)隊(duì)管理津貼
【平安平臺(tái)核心優(yōu)勢(shì)】
?? 中國(guó)最大綜合金融集團(tuán)——銀行/投資/醫(yī)療/養(yǎng)老全牌照支持
?? 科技賦能:AI智能客戶分析系統(tǒng)、一站式金融產(chǎn)品平臺(tái)、遠(yuǎn)程培訓(xùn)支持
?? 客戶資源:公司提供優(yōu)質(zhì)客戶線索+自主開發(fā)雙向資源
崗位職責(zé):
1. 資產(chǎn)配置專家
- 為家庭及企業(yè)客戶提供年金+銀行(信托/信貸)+投資(基金/證券)綜合規(guī)劃
- 重點(diǎn)推廣平安明星產(chǎn)品財(cái)富養(yǎng)老計(jì)劃等
2. 全周期客戶經(jīng)營(yíng)
- 通過平安「金管家」APP、私域社群、高端沙龍等方式開發(fā)中高凈值客戶
- 為客戶家庭提供年度財(cái)務(wù)檢視、財(cái)富托管、傳承代辦等終身服務(wù)
3. 資源整合落地
- 協(xié)同平安銀行(貸款/信用卡)、平安證券(投資)、平安健康(就醫(yī)綠通)實(shí)現(xiàn)客戶需求全覆蓋
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任職要求:
? 硬性條件:
- 大專及以上學(xué)歷(能力突出者可放寬)
- 需通過公司專業(yè)培訓(xùn)及金融從業(yè)資格考核
? 優(yōu)先錄用:
/銀行/證券銷售經(jīng)驗(yàn),或服務(wù)過企業(yè)主、管理層客戶
- 持有AFP/CFP/RFC等理財(cái)證書,或金融/經(jīng)濟(jì)/營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)
- 本地人脈資源豐富,具備高端圈層開拓能力
【平安專屬職業(yè)發(fā)展】
雙通道晉升:
- 專業(yè)路線:理財(cái)顧問→高級(jí)理財(cái)師→資深私人銀行家
- 管理路線:6-12個(gè)月可晉升主管→部門經(jīng)理→總監(jiān)
?? 頂級(jí)資源支持:
- 前18個(gè)月新人「護(hù)航計(jì)劃」專項(xiàng)補(bǔ)貼
- 績(jī)優(yōu)者獲得:
- 平安大學(xué)精英培訓(xùn)
- 海外高峰會(huì)資格
- 家族辦公室專項(xiàng)客戶資源
為什么選擇平安?
? 不依賴傳統(tǒng)推銷:依托平安品牌背書及科技工具高效展業(yè)
? 拒絕單打獨(dú)斗:專屬團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)陪訪+產(chǎn)品專家支持
? 收入無天花板:2019-2023年TOP10%顧問

工作地點(diǎn)

??邶埲A區(qū)逸龍金融中心

職位發(fā)布者

陳泓屹/人事部經(jīng)理

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中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司海南分公司??诘谝粻I(yíng)銷服務(wù)部超人隊(duì)
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于2002年,是中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司旗下的重要成員。從規(guī)模保費(fèi)來衡量,平安人壽是目前國(guó)內(nèi)第二大壽險(xiǎn)公司。目前,平安人壽在國(guó)內(nèi)共設(shè)有35家分公司,超過2600個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),擁有51萬余名壽險(xiǎn)銷售人員,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。除了傳統(tǒng)的柜面服務(wù)外,平安人壽還搭建了電話、網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)WAP、手機(jī)APP、移動(dòng)柜面等多種服務(wù)渠道,為客戶提供簡(jiǎn)單、便捷、高效的金融服務(wù)體驗(yàn)。秉承“專業(yè)讓生活更簡(jiǎn)單”的品牌理念,平安人壽搭建了個(gè)險(xiǎn)、銀保、電銷等三大銷售渠道,產(chǎn)品體系清晰完整,涵蓋了壽險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的普通、分紅、萬能及投連等各種保險(xiǎn)產(chǎn)品,可為客戶提供全方位的保障與理財(cái)服務(wù),與客戶充分分享中國(guó)平安“一個(gè)客戶、一個(gè)帳戶、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”的綜合金融優(yōu)勢(shì)。平安人壽擁有完善的治理架構(gòu),國(guó)際化、專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì),不斷推動(dòng)管理變革和科技創(chuàng)新,保持和增強(qiáng)了在銷售、精算、產(chǎn)品、品牌、培訓(xùn)、后援及IT等諸多領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位,也為公司和客戶創(chuàng)造了持續(xù)增長(zhǎng)的價(jià)值:首開國(guó)內(nèi)個(gè)人壽險(xiǎn)營(yíng)銷之先河,開通了第一家全國(guó)集成的呼叫中心95511,首創(chuàng)一年一度的客戶服務(wù)節(jié)活動(dòng),在業(yè)內(nèi)率先推出國(guó)內(nèi)外急難援助服務(wù)和MIT移動(dòng)展業(yè)平臺(tái),國(guó)內(nèi)第一家通過國(guó)家級(jí)保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收等。百年善業(yè),責(zé)任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會(huì),一直把企業(yè)社會(huì)責(zé)任作為推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力,聚焦“慈善”文化,弘揚(yáng)“大愛與責(zé)任”,通過開展教育、環(huán)境、紅十字、災(zāi)難救助等公益事業(yè),專注創(chuàng)造美好明天。憑借在綜合實(shí)力、客戶服務(wù)、企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的杰出表現(xiàn),平安人壽屢獲褒獎(jiǎng),先后摘得最佳壽險(xiǎn)品牌、最佳壽險(xiǎn)公司、最佳保險(xiǎn)公司、最受歡迎中資壽險(xiǎn)公司、十大最佳保險(xiǎn)公司、最具社會(huì)責(zé)任感企業(yè)等眾多榮譽(yù)。
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