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1.協助中高凈值客戶，分析、規(guī)劃個人及家庭健康、養(yǎng)老等方面需求，提供匹配的規(guī)劃方案。
2.對于公司已有客戶定時進行健康等相關知識普及和講座，老客戶維護
3.協助團隊負責人每月定時舉辦新老客戶答謝活動(均為五星級酒店舉辦)
4.協助高凈值客戶，有關個人及企業(yè)資產配置，優(yōu)化稅收，財富保全及定向傳承等相關服務及規(guī)劃。