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工作職責：
1. 負責投顧團隊的日常管理，制定的服務(wù)標準與SOP，明確團隊成員分工與目標，保障投顧團隊的高效運轉(zhuǎn)；
2. 制定團隊客戶粘性提升策略，通過遠程1對1定期溝通、市場動態(tài)精準推送解讀、投資疑問即時響應(yīng)等方式，推動客戶持續(xù)活躍；設(shè)計資產(chǎn)引入激勵方案，引導客戶將外部資產(chǎn)轉(zhuǎn)入營業(yè)部，達成團隊資產(chǎn)增長目標；
3. 實時監(jiān)控團隊遠程服務(wù)質(zhì)量（如溝通響應(yīng)時效、建議合規(guī)性、問題解決率等），定期分析客戶活躍率、資產(chǎn)留存率、新增資產(chǎn)規(guī)模等數(shù)據(jù)，復盤優(yōu)化服務(wù)流程與策略，提升團隊服務(wù)轉(zhuǎn)化效率；
4. 負責團隊專業(yè)能力的提升，定期組織團隊開展市場行情熱點解讀、遠程1對1溝通技巧、合規(guī)服務(wù)邊界等專項培訓，提升團隊成員專業(yè)度與服務(wù)水平，確保服務(wù)貼合長尾客戶需求。

任職資格：
1. 本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)；具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問資格；持有CFA等證書者優(yōu)先；
2. 3年以上券商投顧或財富管理工作經(jīng)驗，其中1年以上投顧團隊管理經(jīng)驗；深耕A股市場，能獨立輸出專業(yè)投資建議；
3. 遠程服務(wù)與客戶運營能力：具備豐富的長尾客戶1對1遠程服務(wù)經(jīng)驗（如通過企業(yè)微信、視頻溝通等），擅長線上挖掘客戶需求、解決投資問題，有成功提升客戶粘性（如活躍率提升20%+）或引導客戶增配資產(chǎn)的實際案例；
4. 合規(guī)意識與目標感：嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，無任何合規(guī)違規(guī)記錄，能確保團隊服務(wù)全程合規(guī)；目標導向明確，具備較強的抗壓能力與執(zhí)行力，能帶領(lǐng)團隊完成客戶活躍、資產(chǎn)引入等核心指標。