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更新于 9月17日

投資顧問主管

2-2.5萬·16薪
  • 上海楊浦區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

個人客戶證券從業(yè)資格證投資/融資證券/期貨咨詢服務(wù)
工作職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)投顧團(tuán)隊(duì)的日常管理,制定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與SOP,明確團(tuán)隊(duì)成員分工與目標(biāo),保障投顧團(tuán)隊(duì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);
2. 制定團(tuán)隊(duì)客戶粘性提升策略,通過遠(yuǎn)程1對1定期溝通、市場動態(tài)精準(zhǔn)推送解讀、投資疑問即時響應(yīng)等方式,推動客戶持續(xù)活躍;設(shè)計(jì)資產(chǎn)引入激勵方案,引導(dǎo)客戶將外部資產(chǎn)轉(zhuǎn)入營業(yè)部,達(dá)成團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)增長目標(biāo);
3. 實(shí)時監(jiān)控團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)程服務(wù)質(zhì)量(如溝通響應(yīng)時效、建議合規(guī)性、問題解決率等),定期分析客戶活躍率、資產(chǎn)留存率、新增資產(chǎn)規(guī)模等數(shù)據(jù),復(fù)盤優(yōu)化服務(wù)流程與策略,提升團(tuán)隊(duì)服務(wù)轉(zhuǎn)化效率;
4. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力的提升,定期組織團(tuán)隊(duì)開展市場行情熱點(diǎn)解讀、遠(yuǎn)程1對1溝通技巧、合規(guī)服務(wù)邊界等專項(xiàng)培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)度與服務(wù)水平,確保服務(wù)貼合長尾客戶需求。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問資格;持有CFA等證書者優(yōu)先;
2. 3年以上券商投顧或財富管理工作經(jīng)驗(yàn),其中1年以上投顧團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);深耕A股市場,能獨(dú)立輸出專業(yè)投資建議;
3. 遠(yuǎn)程服務(wù)與客戶運(yùn)營能力:具備豐富的長尾客戶1對1遠(yuǎn)程服務(wù)經(jīng)驗(yàn)(如通過企業(yè)微信、視頻溝通等),擅長線上挖掘客戶需求、解決投資問題,有成功提升客戶粘性(如活躍率提升20%+)或引導(dǎo)客戶增配資產(chǎn)的實(shí)際案例;
合規(guī)意識與目標(biāo)感:嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,無任何合規(guī)違規(guī)記錄,能確保團(tuán)隊(duì)服務(wù)全程合規(guī);目標(biāo)導(dǎo)向明確,具備較強(qiáng)的抗壓能力與執(zhí)行力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成客戶活躍、資產(chǎn)引入等核心指標(biāo)。

工作地點(diǎn)

上海楊浦區(qū)INNO創(chuàng)智

職位發(fā)布者

張女士/高級獵頭顧問

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