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工作職責(zé)：
1. 1對(duì)1遠(yuǎn)程個(gè)性化服務(wù)：聚焦長(zhǎng)尾客戶股類投資需求，通過(guò)企業(yè)微信、視頻等遠(yuǎn)程方式提供1對(duì)1服務(wù)——解答客戶各類問(wèn)題；結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與資金規(guī)劃，輸出合規(guī)的個(gè)性化投資建議；
2. 客戶活躍與粘性維護(hù)：按服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)定期與客戶遠(yuǎn)程溝通（如市場(chǎng)動(dòng)態(tài)推送、持倉(cāng)復(fù)盤(pán)），即時(shí)響應(yīng)客戶投資疑問(wèn)，通過(guò)股類投資干貨分享、低門(mén)檻投教內(nèi)容推送，推動(dòng)客戶持續(xù)活躍，提升服務(wù)粘性；
3. 資產(chǎn)引入與價(jià)值提升：挖掘客戶外部資產(chǎn)潛力，結(jié)合客戶股類投資需求，引導(dǎo)其將銀行、其他券商等外部資產(chǎn)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)部；跟蹤客戶資產(chǎn)變動(dòng)，適時(shí)提供資產(chǎn)優(yōu)化建議，助力客戶資產(chǎn)保值增值，提升單客資產(chǎn)規(guī)模；
4. 服務(wù)合規(guī)與記錄管理：嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，確保1對(duì)1服務(wù)內(nèi)容（如投資建議、風(fēng)險(xiǎn)提示）合規(guī)，并有效記錄形成完整客戶服務(wù)檔案；
5. 配合團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成：遵循團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)制定的服務(wù)SOP與工作安排，參與團(tuán)隊(duì)股類投研素材整理、客戶服務(wù)案例復(fù)盤(pán)等工作；配合團(tuán)隊(duì)開(kāi)展長(zhǎng)尾客戶促活、資產(chǎn)引入等專項(xiàng)活動(dòng)，助力團(tuán)隊(duì)整體指標(biāo)完成。
任職資格：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問(wèn)資格；
2. 專業(yè)能力：熟悉A股市場(chǎng)基礎(chǔ)邏輯、股類投資常識(shí)（如板塊輪動(dòng)、財(cái)務(wù)指標(biāo)基礎(chǔ)解讀），了解場(chǎng)外基金等配置產(chǎn)品；能將股類專業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為通俗表達(dá)，適配長(zhǎng)尾客戶認(rèn)知水平，輸出合規(guī)的投資建議；
3. 遠(yuǎn)程服務(wù)能力：具備1年以上金融行業(yè)遠(yuǎn)程服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（如線上理財(cái)咨詢、投顧服務(wù)），擅長(zhǎng)通過(guò)線上溝通挖掘客戶需求、解決投資痛點(diǎn)；能熟練使用企業(yè)微信、視頻會(huì)議軟件、CRM系統(tǒng)等遠(yuǎn)程服務(wù)與辦公工具；
4. 客戶運(yùn)營(yíng)意識(shí)：對(duì)長(zhǎng)尾客戶服務(wù)有耐心，能主動(dòng)跟進(jìn)客戶需求，具備通過(guò)持續(xù)服務(wù)提升客戶活躍與資產(chǎn)留存的意識(shí)；有服務(wù)長(zhǎng)尾客戶并推動(dòng)其資產(chǎn)增長(zhǎng)或活躍度提升的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
合規(guī)與執(zhí)行力：嚴(yán)格遵守證券監(jiān)管要求與營(yíng)業(yè)部服務(wù)規(guī)范，無(wú)任何合規(guī)違規(guī)記錄；具備較強(qiáng)的目標(biāo)感與執(zhí)行力，能按服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)完成客戶溝通、記錄歸檔等日常工作，配合團(tuán)隊(duì)達(dá)成服務(wù)指標(biāo)。