任職要求
1、重點財經類院?;蚝M庵盒?、經濟、金融等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、具備證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證2年以上財富管理等相關工作經驗;
3、具備較強的客戶服務及資產配置意識,有較好的資料搜集、數據分析、溝通和演講能力。
崗位要求
1、做好重點高凈值客戶服務維護工作,整合公司全業(yè)務鏈資源,落實重點客戶定制化財富管理需求;
2、了解客戶個性化產品和增值服務需求,深入經營高凈值客戶,客戶提供合理的資產配置并挖掘客戶綜合金融需求,
3、熟悉公司產品,協(xié)助私人財富業(yè)務新客戶及新增客戶資產拓展,提升潛力客戶及資產。