職位描述
工作職責(zé)要求:
(需求共2,上海靜安、深圳龍華各招1位)
1. 負(fù)責(zé)投顧團(tuán)隊(duì)的日常管理,制定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與SOP,明確團(tuán)隊(duì)成員分工與目標(biāo),保障投顧團(tuán)隊(duì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);
2. 制定團(tuán)隊(duì)客戶(hù)粘性提升策略,通過(guò)遠(yuǎn)程1對(duì)1定期溝通、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)推送解讀、投資疑問(wèn)即時(shí)響應(yīng)等方式,推動(dòng)客戶(hù)持續(xù)活躍;設(shè)計(jì)資產(chǎn)引入激勵(lì)方案,引導(dǎo)客戶(hù)將外部資產(chǎn)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)部,達(dá)成團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)目標(biāo);
3. 實(shí)時(shí)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)程服務(wù)質(zhì)量(如溝通響應(yīng)時(shí)效、建議合規(guī)性、問(wèn)題解決率等),定期分析客戶(hù)活躍率、資產(chǎn)留存率、新增資產(chǎn)規(guī)模等數(shù)據(jù),復(fù)盤(pán)優(yōu)化服務(wù)流程與策略,提升團(tuán)隊(duì)服務(wù)轉(zhuǎn)化效率;
4. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力的提升,定期組織團(tuán)隊(duì)開(kāi)展市場(chǎng)行情熱點(diǎn)解讀、遠(yuǎn)程1對(duì)1溝通技巧、合規(guī)服務(wù)邊界等專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)成員專(zhuān)業(yè)度與服務(wù)水平,確保服務(wù)貼合長(zhǎng)尾客戶(hù)需求。
任職資格:
1. 碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問(wèn)資格;持有CFA等證書(shū)者優(yōu)先;
2. 3年以上券商投顧或財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn),其中1年以上投顧團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);深耕A股市場(chǎng),能獨(dú)立輸出專(zhuān)業(yè)投資建議;
3. 遠(yuǎn)程服務(wù)與客戶(hù)運(yùn)營(yíng)能力:具備豐富的長(zhǎng)尾客戶(hù)1對(duì)1遠(yuǎn)程服務(wù)經(jīng)驗(yàn)(如通過(guò)企業(yè)微信、視頻溝通等),擅長(zhǎng)線(xiàn)上挖掘客戶(hù)需求、解決投資問(wèn)題,有成功提升客戶(hù)粘性(如活躍率提升20%+)或引導(dǎo)客戶(hù)增配資產(chǎn)的實(shí)際案例;
4. 合規(guī)意識(shí)與目標(biāo)感:嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,無(wú)任何合規(guī)違規(guī)記錄,能確保團(tuán)隊(duì)服務(wù)全程合規(guī);目標(biāo)導(dǎo)向明確,具備較強(qiáng)的抗壓能力與執(zhí)行力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成客戶(hù)活躍、資產(chǎn)引入等核心指標(biāo)。