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更新于 今天

0581B8-投資顧問(wèn)主管

1.5-2萬(wàn)
  • 深圳
  • 3-5年
  • 碩士
  • 全職
  • 招2人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 氛圍活躍
  • 人際關(guān)系好
  • 實(shí)力大公司
  • 交通便利

職位描述

工作職責(zé)要求:
(需求共2,上海靜安、深圳龍華各招1位)
1. 負(fù)責(zé)投顧團(tuán)隊(duì)的日常管理,制定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與SOP,明確團(tuán)隊(duì)成員分工與目標(biāo),保障投顧團(tuán)隊(duì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);
2. 制定團(tuán)隊(duì)客戶(hù)粘性提升策略,通過(guò)遠(yuǎn)程1對(duì)1定期溝通、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)推送解讀、投資疑問(wèn)即時(shí)響應(yīng)等方式,推動(dòng)客戶(hù)持續(xù)活躍;設(shè)計(jì)資產(chǎn)引入激勵(lì)方案,引導(dǎo)客戶(hù)將外部資產(chǎn)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)部,達(dá)成團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)目標(biāo);
3. 實(shí)時(shí)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)程服務(wù)質(zhì)量(如溝通響應(yīng)時(shí)效、建議合規(guī)性、問(wèn)題解決率等),定期分析客戶(hù)活躍率、資產(chǎn)留存率、新增資產(chǎn)規(guī)模等數(shù)據(jù),復(fù)盤(pán)優(yōu)化服務(wù)流程與策略,提升團(tuán)隊(duì)服務(wù)轉(zhuǎn)化效率;
4. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力的提升,定期組織團(tuán)隊(duì)開(kāi)展市場(chǎng)行情熱點(diǎn)解讀、遠(yuǎn)程1對(duì)1溝通技巧、合規(guī)服務(wù)邊界等專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)成員專(zhuān)業(yè)度與服務(wù)水平,確保服務(wù)貼合長(zhǎng)尾客戶(hù)需求。
任職資格:
1. 碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問(wèn)資格;持有CFA等證書(shū)者優(yōu)先;
2. 3年以上券商投顧或財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn),其中1年以上投顧團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);深耕A股市場(chǎng),能獨(dú)立輸出專(zhuān)業(yè)投資建議;
3. 遠(yuǎn)程服務(wù)與客戶(hù)運(yùn)營(yíng)能力:具備豐富的長(zhǎng)尾客戶(hù)1對(duì)1遠(yuǎn)程服務(wù)經(jīng)驗(yàn)(如通過(guò)企業(yè)微信、視頻溝通等),擅長(zhǎng)線(xiàn)上挖掘客戶(hù)需求、解決投資問(wèn)題,有成功提升客戶(hù)粘性(如活躍率提升20%+)或引導(dǎo)客戶(hù)增配資產(chǎn)的實(shí)際案例;
4. 合規(guī)意識(shí)與目標(biāo)感:嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,無(wú)任何合規(guī)違規(guī)記錄,能確保團(tuán)隊(duì)服務(wù)全程合規(guī);目標(biāo)導(dǎo)向明確,具備較強(qiáng)的抗壓能力與執(zhí)行力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成客戶(hù)活躍、資產(chǎn)引入等核心指標(biāo)。

工作地點(diǎn)

深圳市龍華區(qū)

職位發(fā)布者

毛星星/HR

昨日活躍
平安證券
平安證券有限責(zé)任公司成立于1991年8月,是中國(guó)平安綜合金融集團(tuán)旗下的重要成員。憑借平安集團(tuán)雄厚的資金與品牌優(yōu)勢(shì),秉承"穩(wěn)中思變,務(wù)實(shí)創(chuàng)新"的經(jīng)營(yíng)理念,穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),目前已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)主流券商之一。2006年,經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),平安證券成為"創(chuàng)新類(lèi)"券商之一。在"2007世界金融實(shí)驗(yàn)室年度大獎(jiǎng)"評(píng)選中,平安證券榮獲"中國(guó)最值得信賴(lài)的十大證券公司"稱(chēng)號(hào)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,平安證券積累了豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),特別是在內(nèi)控管理機(jī)制方面,公司建立了非常完善的合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。近年來(lái),公司持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理,內(nèi)控水平不斷提高,各項(xiàng)業(yè)務(wù)更是穩(wěn)健發(fā)展,繼續(xù)保持著強(qiáng)勁增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括為投資者提供證券代理買(mǎi)賣(mài)、證券承銷(xiāo)與保薦、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資產(chǎn)管理、投資咨詢(xún)等業(yè)務(wù),擁有全面的業(yè)務(wù)牌照和資質(zhì),為中國(guó)證券登記結(jié)算公司甲類(lèi)結(jié)算參與人、中國(guó)財(cái)政部記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)甲類(lèi)成員、上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)一級(jí)交易商,并率先取得IB業(yè)務(wù)、直接投資等資格。公司在16個(gè)城市擁有26家營(yíng)業(yè)部,擁有近2000名具有證券專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),是業(yè)內(nèi)建立最早、培訓(xùn)體系最完善、服務(wù)最專(zhuān)業(yè)的證券專(zhuān)屬經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍,能夠?yàn)橥顿Y者提供柜臺(tái)委托、網(wǎng)上遠(yuǎn)程交易、手機(jī)炒股等多種交易方式;依托平安集團(tuán)強(qiáng)大的IT后援中心,成功推出"平安贏家"、"平安一賬通證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)"、"電話(huà)中心"等技術(shù)平臺(tái),為投資者提供更加安全便捷的服務(wù),營(yíng)業(yè)部部均交易量穩(wěn)居行業(yè)前列。投資銀行擁有近200人的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),50多名保薦代表人,近年來(lái)在股票承銷(xiāo)與保薦、收購(gòu)兼并等方面成績(jī)斐然,連續(xù)三年獲深圳證券交易所授予"中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)"稱(chēng)號(hào);2008年,獲得《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》、《新財(cái)富》、《證券時(shí)報(bào)》等國(guó)內(nèi)主流財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的"最佳投行獎(jiǎng)"、"最受尊敬投行"、"本土最佳投行"等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。固定收益團(tuán)隊(duì)自2006年組建以來(lái),短短三年時(shí)間內(nèi)異軍突起,憑借全面的承銷(xiāo)資質(zhì),優(yōu)良的投資業(yè)績(jī),躋身國(guó)內(nèi)券商固定收益業(yè)務(wù)"第一集團(tuán)軍",并獲財(cái)政部核準(zhǔn)取得記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)甲類(lèi)成員資格;2008年,成功擔(dān)任國(guó)內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的企業(yè)債"鐵道債"二期、四期聯(lián)合主承銷(xiāo)商,榮獲財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒發(fā)"記賬式國(guó)債承銷(xiāo)進(jìn)步獎(jiǎng)"、"記賬式國(guó)債承銷(xiāo)優(yōu)秀獎(jiǎng)"。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),始終堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、敬業(yè)、卓越的服務(wù)理念,致力打造專(zhuān)屬理財(cái)中心,為客戶(hù)提供一流的金融增值服務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)模與卓越的理財(cái)績(jī)效在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。研究業(yè)務(wù),公司研究團(tuán)隊(duì)咨詢(xún)水平市場(chǎng)認(rèn)可度高,實(shí)力與品牌知名度不斷提升,在金融、交通運(yùn)輸、有色金屬、TMT等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,屢獲國(guó)內(nèi)外專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的嘉獎(jiǎng)。保險(xiǎn)、銀行、投資是中國(guó)平安綜合金融集團(tuán)的三大支柱產(chǎn)業(yè),平安證券是投資產(chǎn)業(yè)的重要部分。公司客戶(hù)除享受專(zhuān)業(yè)完善的證券服務(wù)外,還可以享有中國(guó)平安"VIP俱樂(lè)部"的尊貴禮遇,并通過(guò)平安集團(tuán)網(wǎng)站PINGAN.COM等多種渠道獲得保險(xiǎn)、銀行、信托、期貨、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等綜合金融產(chǎn)品的資訊及服務(wù),真正體驗(yàn)一站式金融理財(cái)?shù)谋憬荨?/div>公司主頁(yè)