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更新于 2025-09-10 00:08:21
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舉報(bào)

財(cái)富管理顧問

1.2-2.4萬
  • 天津河西區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶銀行保險(xiǎn)信托
平安人壽現(xiàn)招聘財(cái)富管理顧問。該職位專注于為擁有可投資資產(chǎn)的個(gè)人及家庭客戶提供專業(yè)的財(cái)富保值、增值與傳承規(guī)劃建議。依托平安集團(tuán)的綜合金融平臺(tái)，您將整合保險(xiǎn)、銀行、證券、信托等資源，為客戶提供涵蓋投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)保障、稅務(wù)籌劃的一站式綜合解決方案，助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)。
主要工作職責(zé)：
  • 客戶財(cái)富狀況分析與目標(biāo)設(shè)定
    • 深入了解客戶的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資偏好及長期財(cái)富目標(biāo)（如教育、養(yǎng)老、財(cái)富傳承）；
    • 進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
  • 定制化財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
    • 基于客戶需求，運(yùn)用平安集團(tuán)旗下多元金融工具（公募/私募基金、保險(xiǎn)金信托、年金、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、家族信托等），設(shè)計(jì)個(gè)性化資產(chǎn)配置與財(cái)富管理方案；
    • 提供專業(yè)的投資建議與產(chǎn)品配置，協(xié)助客戶落實(shí)財(cái)富管理計(jì)劃。
  • 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)管理與持續(xù)服務(wù)
    • 定期檢視客戶投資組合表現(xiàn)及市場環(huán)境變化，提供調(diào)整建議與再平衡方案；
    • 持續(xù)提供財(cái)富管理咨詢并維護(hù)客戶關(guān)系。
  • 專業(yè)合規(guī)展業(yè)
    • 持續(xù)學(xué)習(xí)金融市場動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)與財(cái)富管理工具；
    • 嚴(yán)格遵守金融監(jiān)管與公司合規(guī)要求。
崗位優(yōu)勢(shì)：
  • 目標(biāo)客群
    服務(wù)具有財(cái)富管理需求的個(gè)人及家庭客戶。
  • 平臺(tái)與資源
    • 運(yùn)用平安集團(tuán)銀行、證券、信托、基金等全牌照金融資源；
    • 提供豐富的財(cái)富管理市場專屬金融產(chǎn)品及解決方案；
    • 獲得集團(tuán)專業(yè)的投資研究及市場分析支持。
  • 薪酬結(jié)構(gòu)
    提供具備行業(yè)競爭力的傭金及績效獎(jiǎng)金機(jī)制。
  • 專業(yè)發(fā)展支持
    • 提供資產(chǎn)配置、投資工具、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承等專業(yè)培訓(xùn)；
    • 配備資深財(cái)富管理專家或?qū)熤笇?dǎo)；
    • 支持考取CFP、CFA、CPB等專業(yè)資質(zhì)。
  • 數(shù)字化工具
    配備專業(yè)財(cái)富管理系統(tǒng)與工具，輔助客戶資產(chǎn)分析、組合監(jiān)控及報(bào)告生成。
  • 職業(yè)發(fā)展路徑：專業(yè)通道、管理通道雙通道晉升。
任職要求：
  • 必備條件
    本科及以上學(xué)歷；具備證券、基金、保險(xiǎn)、銀行財(cái)富管理或私人銀行等相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)者，學(xué)歷要求可放寬至大專。
  • 專業(yè)知識(shí)與技能
    • 熟悉股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托等投資工具及金融市場運(yùn)作；
    • 掌握財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置原理及風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)；
    • 了解稅務(wù)、法律（繼承法、信托法）知識(shí)者優(yōu)先；
    • 持有CFP、CFA、CPB等專業(yè)認(rèn)證者優(yōu)先。
  • 能力素質(zhì)
    • 優(yōu)秀的分析判斷與問題解決能力；
    • 出色的溝通表達(dá)、人際交往與客戶關(guān)系建立能力；
    • 高度的誠信合規(guī)意識(shí)、職業(yè)操守和責(zé)任心；
    • 較強(qiáng)的抗壓能力和持續(xù)學(xué)習(xí)能力；
    • 目標(biāo)導(dǎo)向，結(jié)果驅(qū)動(dòng)。

工作地點(diǎn)

天津河西區(qū)富裕大廈2棟5層

職位發(fā)布者

李節(jié)/組經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡稱“中國平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，現(xiàn)任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年，在香港聯(lián)合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國平安是中國第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)，集團(tuán)借助旗下平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營金融業(yè)務(wù)，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營及合營公司經(jīng)營科技業(yè)務(wù)，向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國平安是我國三大綜合金融集團(tuán)之一，也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一，截至2023年集團(tuán)總資產(chǎn)突破10萬億元，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險(xiǎn)集團(tuán)；2022年，中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強(qiáng)"第17位并蟬聯(lián)全球保險(xiǎn)集團(tuán)第一、美國《財(cái)富》"世界500強(qiáng)"第25位并蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強(qiáng)》，中國平安位居榜單第8名。
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