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家庭風險管理顧問

8000-15000元
  • 天津河西區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

銷售續(xù)保理賠養(yǎng)老險壽險醫(yī)療險面銷/陌拜 電話銷售會議/會展銷售 銀行保險信托
核心職責
  1. 需求診斷:通過財務(wù)分析工具評估客戶家庭收支結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負債及保障缺口
  2. 方案定制:結(jié)合生命周期理論,設(shè)計涵蓋健康險、年金險、壽險的保障型資產(chǎn)配置方案
  3. 財富規(guī)劃:為客戶提供教育金/養(yǎng)老金/財富傳承等中長期理財規(guī)劃建議
  4. 動態(tài)管理:定期檢視客戶保單效力與理財目標匹配度,優(yōu)化保障組合
  5. 風險教育:解讀宏觀經(jīng)濟政策與市場風險,提升客戶財務(wù)風險認知能力
任職要求
  • 本科及以上學歷(金融/經(jīng)濟/會計等相關(guān)專業(yè)或有相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的,學歷要求可放寬至大專)
  • 掌握家庭財務(wù)分析基礎(chǔ)方法,能解讀資產(chǎn)負債表與現(xiàn)金流表
  • 熟悉主流保險產(chǎn)品形態(tài)與理財工具特性(貨幣基金/國債/年金等)
  • 具備客戶溝通能力,能清晰傳達復雜金融概念
薪資與發(fā)展
  • 月收入8000—15000+季度獎
  • 管理/專業(yè)雙通道晉升
工作模式
  • 地點:天津市河西區(qū)富裕大廈2號樓5層
  • 時間:彈性工作制(核心坐班時段8:45-10:30)
  • 資源:公司提供存量客戶資源及智能理財規(guī)劃系統(tǒng)支持
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工作地點

天津市河西區(qū)解放南路376號天津市河西區(qū)富裕大廈2號樓5層

職位發(fā)布者

隋女士/中國平安經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險(集團)股份有限公司(Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD,簡稱“中國平安”),于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè),現(xiàn)任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年,在香港聯(lián)合交易所(H股 02318)及上海證券交易所(A股 601318)兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的,融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團,集團借助旗下平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營金融業(yè)務(wù),借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營及合營公司經(jīng)營科技業(yè)務(wù),向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國平安是我國三大綜合金融集團之一,也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個人金融生活服務(wù)集團之一,截至2023年集團總資產(chǎn)突破10萬億元,是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團;2022年,中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強"第17位并蟬聯(lián)全球保險集團第一、美國《財富》"世界500強"第25位并蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日,胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強》,中國平安位居榜單第8名。
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