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崗位職責(zé)：
1.開(kāi)發(fā)高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶，收集客戶財(cái)務(wù)信息與需求，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，定期回訪客戶，跟蹤資產(chǎn)變動(dòng)情況，調(diào)整理財(cái)方案以匹配客戶目標(biāo)。
2.分析客戶資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)偏好及財(cái)務(wù)目標(biāo)，制定個(gè)性化理財(cái)方案。
3.銷售公司標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品（如信托、基金、理財(cái)?shù)龋峁I(yè)投資建議。
4.評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略并監(jiān)控投資組合風(fēng)險(xiǎn)。
5.協(xié)同產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)推動(dòng)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品線以滿足客戶需求。
6.配合營(yíng)銷部門(mén)策劃客戶活動(dòng)，提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與業(yè)績(jī)分析支持。
任職要求：
1.年齡35歲及以下；
2.具有本科以上學(xué)歷學(xué)位；
3.具有金融、財(cái)務(wù)、法律等專業(yè)；
4.具備證券從業(yè)資格，以及監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的營(yíng)銷工作須具備的相關(guān)營(yíng)銷資格，如：基金營(yíng)銷資格等；
5.熟悉金融市場(chǎng)及產(chǎn)品，具備3年以上經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；