崗位職責(zé)
1、為高凈值客戶提供高端理財、私募基金、公募基金、產(chǎn)品銷售及定制以及其它資產(chǎn)配置等投資服務(wù);
2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財服務(wù),做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、開發(fā)銀行、保險、信托公司、基金公司、三方銷售機構(gòu)等金融同業(yè)渠道并與之開展業(yè)務(wù)合作;
4、根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場計劃,組織并策劃營銷活動開發(fā)新客戶。
任職要求
1、金融行業(yè)私募產(chǎn)品銷售、公司產(chǎn)品銷售、財富管理業(yè)務(wù)或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,銀行、券商、基金公司、三方理財公司資深理財經(jīng)理優(yōu)先;
2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。
薪資:底薪+提成+績效