職位描述
專家顧問崗（財(cái)富、信托方向）高凈值客戶財(cái)富管理
崗位職責(zé):
1.承接總公司專家團(tuán)隊(duì)資源和支持，為客戶提供財(cái)富管理、信托傳承等方面的專業(yè)咨詢和顧問服務(wù)，提供一攬子、個(gè)性化解決方案。
2.陪同代理人進(jìn)行客戶陪談等工作。
3.承接總公司金融服務(wù)培訓(xùn)資源和要求，為內(nèi)外勤隊(duì)伍提供相關(guān)培訓(xùn)和專業(yè)支持。
4.根據(jù)總公司業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品規(guī)劃，完成信托、財(cái)富管理及家辦領(lǐng)域新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品在分公司客戶群體中的推動(dòng)與落地工作。
5.日常戰(zhàn)略規(guī)劃與調(diào)研工作，負(fù)責(zé)政策法規(guī)、行業(yè)趨勢及機(jī)構(gòu)研究，調(diào)研分支機(jī)構(gòu)及一線隊(duì)伍需求，提出可行性建議及業(yè)務(wù)規(guī)劃。
6.組織開展財(cái)富管理與高客活動(dòng)沙龍等工作。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)背景，在金融產(chǎn)品、私人銀行、法律（法院）、稅務(wù)、信托等一個(gè)或多個(gè)領(lǐng)域具備豐富經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉高凈值客戶財(cái)富管理相關(guān)需求，能夠在大類資產(chǎn)配置、財(cái)商稅法規(guī)劃方面提供專業(yè)建議。
3.具有券商銀行等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬要求。
4.具有良好親和力和專業(yè)知識(shí)，具備優(yōu)秀的客戶關(guān)系維護(hù)及開拓能力。
5.具備較好的演講能力。
工作地點(diǎn)
?？邶埲A區(qū)濱海大道81號南洋國際大廈7樓收展部
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職位發(fā)布者
李斌/人事經(jīng)理
立即溝通
新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司海南分公司新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（簡稱“新華保險(xiǎn)”）成立于1996年9月，是一家全國性大型上市壽險(xiǎn)公司、《財(cái)富》和《福布斯》世界500強(qiáng)企業(yè)之一。公司主要股東為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司、中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司等。2011年，新華保險(xiǎn)在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所同步上市。公司錨定“中國最優(yōu)秀的以全方位壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)為核心的金融服務(wù)集團(tuán)”的發(fā)展愿景，以“為客戶提供幸福生活的保障，為員工搭建成就自我的平臺(tái)，為股東貢獻(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)的回報(bào)，為社會(huì)增添和諧安寧的力量”為使命，為客戶提供覆蓋全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)保障和財(cái)富規(guī)劃的產(chǎn)品及服務(wù)，著力推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做強(qiáng)、做穩(wěn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，助力壽險(xiǎn)主業(yè)發(fā)展，全面提升科技賦能水平；踐行卓越服務(wù)、卓越成長、卓越管理，實(shí)現(xiàn)健康持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。新華保險(xiǎn)已建立覆蓋全國的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，共設(shè)立1700余家分支機(jī)構(gòu)，2022年為3,300多萬名個(gè)人客戶及8.3萬名機(jī)構(gòu)客戶提供全面的壽險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,143億元，總保費(fèi)收入超1,630億元，總資產(chǎn)超1.25萬億元。新華保險(xiǎn)海南分公司成立于2002年9月。公司在海口、三亞、文昌、萬寧、瓊海、洋浦、澄邁、臨高等地開設(shè)了分支機(jī)構(gòu)。內(nèi)外勤員工近2000人。海南分公司將員工視為最重要的資源和最寶貴的財(cái)富，每年均有來自全國各地大學(xué)的優(yōu)秀學(xué)子加盟新華。公司通過明晰的企業(yè)戰(zhàn)略，明確的發(fā)展目標(biāo)，寬松和諧的工作氛圍，全面激發(fā)員工的最大潛能，實(shí)現(xiàn)個(gè)人與公司的雙重成功。更過招聘信息，請登錄新華保險(xiǎn)官網(wǎng)了解：http://nci.hirede.com/CareerSite/About
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