1、負(fù)責(zé)對老客戶的維護(hù)提升工作,為客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)等工作;
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取新客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;
4、根據(jù)客戶需求,提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo),實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調(diào)整,做好客戶跟蹤維護(hù)工作;
5、完成團(tuán)隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
職位福利:績效獎金、彈性工作、全勤獎、出國游、定期團(tuán)建、帶團(tuán)隊、周末雙休、多次晉升機(jī)會
職位亮點(diǎn):1.五天八小時制,晉升空間大,憑能力晉升