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更新于 9月7日

健康財富規(guī)劃客戶經(jīng)理

1.5-2萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

保險
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務(wù),包括財務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險評價等。
2. 跟進(jìn)客戶投資需求和市場情況,及時調(diào)整投資方案,實現(xiàn)客戶個人財務(wù)目標(biāo)。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團(tuán)隊的專業(yè)技能和水平。
任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識,有強(qiáng)烈的客戶導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產(chǎn)品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學(xué)習(xí)能力,有團(tuán)隊協(xié)作精神。

工作地點

北京市-朝陽區(qū)-朝陽門南大街10號

職位發(fā)布者

葉先生/人事經(jīng)理

當(dāng)前在線
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險有限責(zé)任公司北京西城支公司
泰康保險集團(tuán)股份有限公司系1996年8月22日經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)成立的全國性、股份制人壽保險公司,公司總部設(shè)于北京。自成立以來,泰康人壽一直重視公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善。2000年11月,全面完成經(jīng)國務(wù)院同意、保監(jiān)會批準(zhǔn)的外資募股工作,建立了國際化的公司治理結(jié)構(gòu)。在以董事長兼首席執(zhí)行官陳東升為核心的專業(yè)化、國際化的管理團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)下,泰康人壽發(fā)展迅速。截至2009年底,泰康人壽在全國設(shè)立了北京、上海、湖北、山東、廣東等32家分公司,265家中心支公司,形成了完整的業(yè)務(wù)體系,累計服務(wù)的個人和機(jī)構(gòu)客戶達(dá)1800余萬。 2009年,泰康人壽克服金融危機(jī)影響,主動防范風(fēng)險,調(diào)整結(jié)構(gòu),堅持專業(yè)化方向和價值管理,實現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長。全年保費收入670.11億元,稅后利潤24.82億元,償付能力充足率208%,資產(chǎn)總額1995.14億元。泰康人壽連續(xù)三年保持了國內(nèi)壽險市場第四的地位,榮列“2009中國企業(yè)500強(qiáng)”第84位,“中國服務(wù)企業(yè)500強(qiáng)”第33位。 2006年至2007年,經(jīng)保監(jiān)會批準(zhǔn),泰康人壽先后設(shè)立了泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和泰康養(yǎng)老保險股份有限公司兩家子公司。截至2009年底,泰康資產(chǎn)管理的資產(chǎn)規(guī)模超過2000億元,資金運用收益率在近幾年一直名列行業(yè)前茅,是國內(nèi)資本市場大型機(jī)構(gòu)投資者之一。泰康養(yǎng)老與泰康資產(chǎn)擁有企業(yè)年金受托人、賬戶管理人、投資管理人三項資格,形成了“三位一體”的企業(yè)年金服務(wù)體系。2009年,泰康養(yǎng)老獲批籌建北京、上海兩家分公司。 2009年11月19日,經(jīng)保監(jiān)會批準(zhǔn),泰康人壽獲得中國保險行業(yè)第一個養(yǎng)老社區(qū)投資試點資格。未來,泰康人壽將堅持深耕壽險產(chǎn)業(yè),建立人壽保險、健康保險、企業(yè)年金、資產(chǎn)管理和養(yǎng)老社區(qū)五大核心業(yè)務(wù)板塊,為廣大客戶提供“從搖籃到天堂”持續(xù)一生的全方位金融保險服務(wù)。
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